13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$279.8億
US$279.8億
313 檔
28.6%
Q3 2024 季度申報顯示，Capula Management Ltd 揭露的美股組合總市值為 US$279.8億，涵蓋 313 個不同之權益投資部位。
Capula Management Ltd 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 81 個全新部位及加碼 23 檔持股的同時，亦同步清倉 58 檔並減碼 38 檔標的。
整體而言，Capula Management Ltd 的前 5 大持股（包含 SPY, NVDA, QQQ）貢獻了組合市值的 28.6%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 313 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 58.83% | -16.00% | +376.07% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.88% | -1.58% | -22.25% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.31% | -0.37% | +5.15% | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 3.13% | +0.01% | NEW | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.05% | -0.20% | — | |
| 6 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 2.92% | — | +28.94% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.69% | -0.44% | -78.19% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | -0.43% | -31.04% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.12% | -0.26% | +532.36% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.04% | -0.36% | EXIT | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.40% | -85.80% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.08% | +2885.24% | |
| 13 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.73% | -0.44% | +4973.35% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.08% | EXIT | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.08% | +676.56% | |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.03% | -0.89% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.40% | +0.17% | NEW | |
| 18 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 0.31% | -0.09% | — | |
| 19 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | EXIT | |
| 20 | HCP2EUR | Hashicorp Inc-cl A | 股票-其他 | 0.24% | — | +96.79% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.52% | -42.88% | |
| 22 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 23 | FYBR | Frontier Communications Pare | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 24 | SRCLEUR | Stericycle Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | +187.84% | |
| 25 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 26 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.16% | — | +1090.28% | |
| 27 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 28 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 29 | SMARGBP | Smartsheet Inc-class A | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 30 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.11% | -0.01% | +116.84% | |
| 31 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.10% | -0.04% | — | |
| 32 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 33 | HAYNUSD | Haynes International Inc | 股票-其他 | 0.09% | — | -23.10% | |
| 34 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 35 | PRFTUSD | Perficient Inc | 股票-其他 | 0.08% | — | +33.91% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | -0.91% | -14.71% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.08% | -0.75% | -46.89% | |
| 38 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通訊服務 | 0.07% | — | +210.81% | |
| 39 | NWSA | News CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 40 | AGS | Playags Inc | 股票-其他 | 0.06% | — | +23.38% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.06% | -0.01% | EXIT | |
| 42 | IP | International Paper Co | 股票-循環性消費 | 0.06% | — | +15.25% | |
| 43 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.06% | — | +143.06% | |
| 44 | LGF-BEUR | Lions Gate Entertainment-b | 股票-其他 | 0.05% | — | +188.44% | |
| 45 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.23% | -91.33% | |
| 46 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.05% | +2.21% | — | |
| 47 | SU6 | Surmodics Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | -19.73% | |
| 48 | UA | Under Armour Inc-class C | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | — | |
| 49 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 0.05% | — | -46.18% | |
| 50 | RCM1USD | R1 Rcm Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | +1496.59% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capula Management Ltd 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$279.8億，共申報了 313 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Capula Management Ltd 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (58.8%)、NVDA (10.9%)、QQQ (5.3%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 58.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$3.0億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$48.0億
在 Q3 2024 季度中，Capula Management Ltd 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 81 個部位、加碼 23 個部位、減碼 38 個部位以及清倉 58 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。 本季清倉部位包含 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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