13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$279.8億
US$279.8億
303 檔
31.1%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Capula Management Ltd 管理的美股投資組合規模來到 US$279.8億，整體持股檔數為 303 檔。
Capula Management Ltd 於 Q2 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 19 檔股票的新建倉與 16 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Capula Management Ltd 的前 5 大核心持股（包含 IVV, NVDA, SPY 等）合計佔整體申報市值的 31.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 303 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 39.43% | +11.41% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.51% | -1.58% | +2697483.61% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.48% | -16.00% | -41.29% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.51% | -0.44% | +524.97% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.50% | -0.40% | +792.07% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.01% | -0.37% | -49.35% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.92% | +0.17% | NEW | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.12% | +0.52% | +20007.12% | |
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 2.08% | +0.01% | NEW | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.82% | -0.43% | +4883.02% | |
| 11 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.73% | — | — | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.67% | +0.31% | — | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.37% | -0.06% | +34877.93% | |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.26% | — | +46.62% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.02% | +22829.94% | |
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.60% | -0.36% | EXIT | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.23% | +25.31% | |
| 18 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 19 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.01% | +12415.74% | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.03% | +2021.04% | |
| 21 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | EXIT | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 23 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.20% | — | EXIT | |
| 24 | MRO* | Marathon Oil CORP | 股票-其他 | 0.20% | — | +7718.62% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.26% | -91.83% | |
| 26 | WRKUSD | Westrock Co | 股票-其他 | 0.11% | — | +203.74% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.11% | -0.75% | +450.62% | |
| 28 | HCP2EUR | Hashicorp Inc-cl A | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.10% | — | — | ||
| 30 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 0.10% | — | +529.15% | |
| 31 | HAYNUSD | Haynes International Inc | 股票-其他 | 0.10% | — | +92.39% | |
| 32 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | -2.89% | |
| 33 | EVBGEUR | Everbridge Inc | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 34 | OLN | Olin Corporation | 股票-原物料 | 0.08% | — | — | |
| 35 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通訊服務 | 0.08% | -0.25% | +11.77% | |
| 36 | ✓ | Atlantica Sustainable Infr P | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 37 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 0.06% | — | — | |
| 38 | 8DT | Squarespace Inc - Class A | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.06% | -0.91% | +532.18% | |
| 40 | SU6 | Surmodics Inc | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 41 | ATRIUSD | Atrion Corporation | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 42 | AMKUSD | Assetmark Financial Holdings | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 43 | SRCLEUR | Stericycle Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 44 | PRFTUSD | Perficient Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.05% | -0.08% | +275.57% | |
| 46 | AGS | Playags Inc | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 47 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.04% | -0.03% | EXIT | |
| 48 | AEBA | Allete Inc | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 49 | CENTA | Central Garden And Pet Co-a | 股票-其他 | 0.04% | — | -33.02% | |
| 50 | IP | International Paper Co | 股票-循環性消費 | 0.04% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +39.4% | NEW | 新建倉 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +11.5% | +2697483.61% | 加碼 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +3.7% | +524.97% | 加碼 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +3.3% | +792.07% | 加碼 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +3.1% | +20007.12% | 加碼 |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +2.1% | +550.00% | 加碼 |
| 7 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +2.1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +1.7% | +4883.02% | 加碼 |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.4% | +34877.93% | 加碼 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.6% | +22829.94% | 加碼 |
| 13 | DUK | Duke Energy CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 14 | C | Citigroup Inc | +0.4% | +12415.74% | 加碼 |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | +0.3% | +2021.04% | 加碼 |
| 16 | DHI | Dr Horton Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 18 | BKR | Baker Hughes Co | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 19 | MRO* | Marathon Oil CORP | +0.2% | +7718.62% | 加碼 |
| 20 | HCP2EUR | Hashicorp Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 22 | EVBGEUR | Everbridge Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | OLN | Olin Corporation | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | ✓ | Atlantica Sustainable Infr P | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +450.62% | 加碼 |
| 26 | MCHI | Ishares Msci China ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | 8DT | Squarespace Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | SU6 | Surmodics Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | HES | Hess CORP | +0.1% | +529.15% | 加碼 |
| 30 | ATRIUSD | Atrion Corporation | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | AMKUSD | Assetmark Financial Holdings | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | SRCLEUR | Stericycle Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 33 | WRKUSD | Westrock Co | 0% | +203.74% | 加碼 |
| 34 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | -0.2% | -85.11% | 減碼 |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 36 | FOX | Fox CORP - Class B | -0.2% | -95.74% | 減碼 |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.3% | -92.25% | 減碼 |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -0.5% | +25.31% | 加碼 |
| 39 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 40 | LYV | Live Nation Entertainment In | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 42 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.8% | -89.55% | 減碼 |
| 43 | INDA | Ishares Msci India ETF | -1% | -96.24% | 減碼 |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | -1.1% | EXIT | 清倉 |
| 45 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -1.1% | +46.62% | 加碼 |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | -1.2% | EXIT | 清倉 |
| 47 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -4.5% | EXIT | 清倉 |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -4.5% | -91.83% | 減碼 |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -17.2% | -49.35% | 減碼 |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -35.3% | -41.29% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capula Management Ltd 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$279.8億，共申報了 303 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Capula Management Ltd 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (39.4%)、NVDA (11.5%)、SPY (9.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 39.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$48.0億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HYG
前期市值: US$1.9億
在 Q2 2024 季度中，Capula Management Ltd 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 16 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。 本季清倉部位包含 HYG。
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