13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001512024
申報總市值
US$654.8億
US$654.8億
2621 檔
13.3%
Q3 2025 季度申報顯示，Captrust Financial Advisors 揭露的美股組合總市值為 US$654.8億，涵蓋 2621 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Captrust Financial Advisors 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 143 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, VEA, AAPL）占據了總市值的 13.3%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 2621 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.44% | +0.41% | +2.75% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.49% | -0.28% | +14.18% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.20% | +0.14% | +0.51% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.88% | -0.13% | +58.47% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.74% | -0.09% | +1.39% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.02% | +6.21% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.28% | +0.23% | +7.59% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.49% | +0.04% | +1.11% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.11% | -1.34% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.09% | +37.86% | |
| 11 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.38% | -0.07% | +54.58% | |
| 12 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | -4.35% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.06% | +5.22% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.27% | +0.26% | +4.27% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.15% | -0.02% | +4.65% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.10% | -0.07% | -34.06% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | +0.07% | +2.17% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.01% | — | -2.86% | |
| 19 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.01% | -0.06% | -48.81% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.02% | +1.49% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.02% | +9.65% | |
| 22 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.03% | +4.41% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | -0.45% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.31% | +9.44% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.05% | +0.74% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | -0.03% | +0.18% | |
| 27 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.73% | -0.12% | +1.65% | |
| 28 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | +2.64% | |
| 29 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.71% | -0.16% | -34.08% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.05% | +2.67% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.64% | -0.03% | +2.56% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.05% | +0.03% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | +0.06% | +1.27% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -0.61% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +7.73% | |
| 36 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +8.47% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +0.86% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +0.11% | -0.23% | |
| 39 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | -1.99% | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.09% | +1.57% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.10% | -0.14% | |
| 43 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.42% | -0.07% | +1.54% | |
| 44 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.42% | -0.17% | +7.32% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.16% | +5.19% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | +0.07% | +1.86% | |
| 47 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +12.28% | |
| 48 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.17% | +1.78% | |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.38% | -0.03% | +3.73% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.42% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Captrust Financial Advisors 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$654.8億，共申報了 2621 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Captrust Financial Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (5.4%)、VEA (3.5%)、AAPL (3.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JBND
市值: US$2.3億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KLG
前期市值: US$3556.5萬
在 Q3 2025 季度中，Captrust Financial Advisors 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 135 個部位、減碼 56 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 JBND。 本季清倉部位包含 KLG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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