13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001512024
申報總市值
US$654.8億
US$654.8億
2291 檔
9.2%
截至 Q4 2024 季度末，Captrust Financial Advisors 的美股持倉估值約為 US$654.8億，全數申報部位共有 2291 檔。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Captrust Financial Advisors 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 138 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Captrust Financial Advisors 的前 5 大持股（包含 IVV, AAPL, VTV）貢獻了組合市值的 9.2%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 2291 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.76% | +0.41% | +9.24% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.70% | +0.14% | +4.78% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.02% | +3.28% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.28% | +15.31% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.56% | -0.09% | +4.58% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.21% | -0.06% | -2.32% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.16% | -0.13% | +9.06% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.85% | +0.23% | +9.42% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.67% | -0.07% | +15.74% | |
| 10 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | +2.67% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.58% | +0.04% | -7.62% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.06% | +9.21% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.11% | -1.88% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.26% | +0.07% | +9.45% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.22% | — | -2.05% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.12% | +0.26% | +5.74% | |
| 17 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.07% | -0.07% | +22.10% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.03% | -0.02% | +14.92% | |
| 19 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.03% | +221.92% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | +9.40% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.93% | -0.03% | +0.27% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.89% | -0.16% | +3.21% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | -1.67% | |
| 24 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | +10.43% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.83% | -0.05% | +1.12% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.05% | +7.83% | |
| 27 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | +6.82% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.31% | +8.05% | |
| 29 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.73% | -0.12% | +5.08% | |
| 30 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.67% | — | +4.25% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.05% | +5.41% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.62% | -0.03% | +5.83% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +1.04% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | +0.06% | +2.90% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -0.28% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | -2.85% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.49% | +0.15% | -4.75% | |
| 38 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.48% | -0.07% | +6.54% | |
| 39 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +7.95% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.16% | +6.87% | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.09% | +5.73% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.42% | EXIT | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.24% | -6.08% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.03% | +1.84% | |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +6.73% | |
| 46 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.17% | +15.75% | |
| 47 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +6.40% | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.29% | +109.42% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.01% | +3.58% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.06% | +0.67% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Captrust Financial Advisors 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$654.8億，共申報了 2291 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Captrust Financial Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (5.8%)、AAPL (3.7%)、VTV (2.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ANET
市值: US$3545.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBTE
前期市值: US$8407.0萬
在 Q4 2024 季度中，Captrust Financial Advisors 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 132 個部位、減碼 56 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 ANET。 本季清倉部位包含 IBTE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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