13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001512024
申報總市值
US$654.8億
US$654.8億
2198 檔
7.8%
Q2 2024 季度申報顯示，Captrust Financial Advisors 揭露的美股組合總市值為 US$654.8億，涵蓋 2198 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Captrust Financial Advisors 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Captrust Financial Advisors 的前 5 大持股（包含 IVV, AAPL, MSFT）貢獻了組合市值的 7.8%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 2198 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.11% | +0.41% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.29% | +0.14% | -5.21% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.88% | -0.09% | -22.74% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.02% | +3.82% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.28% | +12.51% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.10% | -0.06% | +10.46% | |
| 7 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 1.84% | — | +11.34% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.84% | +0.04% | +70.55% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.62% | -0.01% | +162.13% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.23% | +491.07% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.41% | -0.07% | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.36% | — | -11.85% | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.29% | -0.13% | +3.60% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.22% | +0.26% | -7.64% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.06% | +15.09% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.11% | +11.69% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.15% | +0.15% | -3.87% | |
| 18 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.15% | — | +10.99% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.11% | -0.16% | -45.56% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | +0.07% | -11.91% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.96% | -0.02% | +12.13% | |
| 22 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.03% | +43.35% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | +0.49% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.93% | -0.03% | -22.93% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.92% | -0.05% | +32.78% | |
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | +13.10% | |
| 27 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.77% | -0.12% | +2.64% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.24% | -56.20% | |
| 29 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +6.94% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.05% | -28.12% | |
| 31 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.69% | — | +5.91% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.05% | +26.07% | |
| 33 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | +65.65% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -1.11% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.03% | -11.80% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.54% | -0.03% | -28.30% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.16% | -4.26% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.31% | -79.53% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +2.88% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.42% | EXIT | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | -1.11% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | +0.06% | +0.02% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.03% | +1.06% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.01% | +1.81% | |
| 45 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工業 | 0.42% | +0.01% | -21.30% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | +11.89% | |
| 47 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 48 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.40% | -0.03% | +11.24% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.06% | -22.56% | |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.29% | -37.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Captrust Financial Advisors 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$654.8億，共申報了 2198 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Captrust Financial Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (5.1%)、AAPL (3.3%)、MSFT (2.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 5.1% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Captrust Financial Advisors 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。