13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002019411
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
50 檔
34.9%
在 Q1 2026 申報期間，Capstone Wealth Management, LLC（CIK: 0002019411）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.2億，共持有 50 個公開申報部位。
Capstone Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 23 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BSVO, DFAC, DFUS）累計市值佔比達 34.9%，是驅動 Capstone Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 12.71% | -3.07% | +1.42% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.65% | -2.50% | +0.36% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 10.49% | -2.21% | +5.22% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.74% | -3.18% | -0.76% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 8.83% | -2.47% | -0.20% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.17% | -1.78% | -0.57% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 5.55% | -1.55% | -0.59% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.42% | -1.10% | — | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.90% | -0.84% | +16.21% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.78% | -0.76% | +4.39% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.32% | -0.55% | +4.90% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.69% | +4.90% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.87% | -0.44% | -0.67% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.12% | -0.10% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.52% | -0.36% | +23.66% | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.05% | -0.28% | +19.69% | |
| 17 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.82% | -0.17% | +10.32% | |
| 18 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.81% | -0.22% | +9.54% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.18% | — | |
| 20 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.19% | -0.42% | |
| 21 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.71% | -0.24% | +0.18% | |
| 22 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.67% | -0.19% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.05% | +1.07% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.74% | -0.33% | |
| 25 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.13% | — | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.53% | -0.18% | +0.53% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.17% | — | |
| 28 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.09% | +15.45% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.24% | +2.98% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.23% | +0.17% | |
| 31 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.34% | -0.10% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.14% | +0.30% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.29% | — | |
| 34 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.31% | -0.09% | -1.14% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.07% | +0.08% | |
| 36 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.10% | — | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.27% | -0.06% | -1.04% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | +0.17% | +0.16% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.25% | +0.43% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.09% | -0.53% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.21% | +0.14% | +2.66% | |
| 42 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 43 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 44 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.20% | -0.08% | -36.54% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.04% | -0.76% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | +0.15% | — | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.18% | -0.05% | — | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.04% | +16.17% | |
| 49 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.14% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capstone Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Capstone Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BSVO (12.7%)、DFAC (10.7%)、DFUS (10.5%)。其中最大持股部位 BSVO 佔據整體投資組合約 12.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HBAN
市值: US$76.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CADE
前期市值: US$83.2萬
在 Q1 2026 季度中，Capstone Wealth Management, LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 23 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 HBAN。 本季清倉部位包含 CADE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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