13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002019411
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
48 檔
33.6%
截至 Q4 2025 季度末，Capstone Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.2億，全數申報部位共有 48 檔。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Capstone Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 30 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BSVO, DFAC, DFUS）占據了總市值的 33.6%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SYK
前期市值: US$31.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 12.04% | -3.07% | +0.66% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 11.32% | -2.50% | -0.12% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 10.91% | -2.21% | +1.62% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.71% | -3.18% | -0.06% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 8.83% | -2.47% | -1.52% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.25% | -1.78% | -0.75% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 5.63% | -1.55% | -2.13% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.27% | -1.10% | +2.16% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.53% | -0.84% | +34.90% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.73% | -0.76% | +2.38% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.22% | -0.55% | +2.71% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.69% | +1.13% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.93% | -0.44% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.73% | +0.12% | +2.24% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.34% | -0.36% | — | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.92% | -0.28% | +42.43% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.05% | +4.15% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.18% | — | |
| 19 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.78% | -0.17% | +71.01% | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.77% | -0.22% | +32.21% | |
| 21 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.19% | — | |
| 22 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.73% | -0.19% | — | |
| 23 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.71% | -0.24% | +0.21% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.74% | +8.97% | |
| 25 | CADE | Cadence Bank | 股票-其他 | 0.61% | — | — | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.50% | -0.18% | +12.36% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.24% | +9.04% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.23% | +4.47% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.17% | +1.83% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.29% | +0.80% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.14% | +5.52% | |
| 32 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.09% | +8.19% | |
| 33 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.34% | -0.08% | +48.95% | |
| 34 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.34% | -0.10% | — | |
| 35 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.32% | -0.09% | +0.60% | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | -1.17% | |
| 37 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.10% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | +0.17% | +3.10% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.25% | +6.55% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.09% | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.07% | +3.13% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.04% | -9.13% | |
| 43 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.22% | -0.02% | +0.78% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | +0.15% | +0.36% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.19% | +0.14% | +0.33% | |
| 46 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.19% | -0.05% | — | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | +0.04% | +8.59% | |
| 48 | AACQGBP | Origin Materials Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capstone Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 48 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Capstone Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BSVO (12.0%)、DFAC (11.3%)、DFUS (10.9%)。其中最大持股部位 BSVO 佔據整體投資組合約 12.0% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Capstone Wealth Management, LLC 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 30 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 2 個部位。 本季清倉部位包含 SYK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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