13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002019411
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
48 檔
28.5%
Q2 2025 季度申報顯示，Capstone Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.2億，涵蓋 48 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，Capstone Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 26 個既有持股進行加碼（合計增持 27 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, BSVO, DFUS）占據了總市值的 28.5%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.33% | -2.50% | -6.19% | |
| 2 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 11.85% | -3.07% | +16.81% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 9.99% | -2.21% | +25.44% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.85% | -3.18% | -0.85% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 9.75% | -2.47% | +0.09% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.80% | -1.78% | +5.35% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.27% | -1.55% | -1.31% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.52% | -1.10% | -6.70% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.64% | -0.84% | +14.49% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.45% | -0.76% | +54.73% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.12% | -0.44% | +0.07% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.69% | +36.05% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.89% | -0.55% | +39.49% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.53% | +0.12% | +0.04% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.45% | -0.36% | +8.02% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.05% | -0.67% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.18% | +82.99% | |
| 18 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.19% | -0.17% | |
| 19 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.81% | -0.19% | — | |
| 20 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.69% | -0.28% | +36.41% | |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.66% | -0.22% | +14.12% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.74% | +9.89% | |
| 23 | CADE | Cadence Bank | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 24 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.52% | -0.24% | +36.70% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.49% | -0.18% | +0.07% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.24% | +1.23% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.17% | +20.73% | |
| 28 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.37% | -0.10% | +1.53% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.09% | — | |
| 30 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.36% | -0.09% | +3.57% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | -57.42% | |
| 32 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.09% | +47.73% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.29% | +52.96% | |
| 34 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.10% | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | +0.17% | — | |
| 36 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.30% | — | -0.35% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.27% | +0.14% | -0.63% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.23% | +7.44% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.25% | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.14% | +7.11% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | +0.15% | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.04% | +12.61% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 44 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.21% | -0.05% | -35.01% | |
| 45 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.20% | -0.02% | -1.70% | |
| 46 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.14% | EXIT | |
| 47 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 48 | AACQGBP | Origin Materials Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capstone Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 48 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Capstone Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (12.3%)、BSVO (11.8%)、DFUS (10.0%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 12.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVGO
市值: US$29.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEI
前期市值: US$35.6萬
在 Q2 2025 季度中，Capstone Wealth Management, LLC 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 26 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVGO。 本季清倉部位包含 IEI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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