13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002019411
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
49 檔
25.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Capstone Wealth Management, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.2億。該機構在本季度申報了 49 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，Capstone Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 19 個既有持股進行加碼（合計增持 22 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, BSVO, DFAT）占據了總市值的 25.1%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.75% | -2.50% | -1.66% | |
| 2 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 11.00% | -3.07% | +2.53% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 10.57% | -2.47% | -1.14% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 10.38% | -3.18% | -0.79% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 8.20% | -1.78% | +0.54% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 8.17% | -2.21% | +3.89% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.44% | -1.55% | +0.73% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.27% | -1.10% | +3.77% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.60% | -0.84% | -35.04% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.26% | -0.44% | -0.04% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.12% | -0.42% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.63% | -0.76% | +11.79% | |
| 13 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.69% | +6.75% | |
| 14 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.39% | -0.36% | +67.47% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.37% | -0.55% | +18.46% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.05% | -1.44% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | +0.04% | |
| 18 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.19% | — | |
| 19 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.82% | -0.19% | — | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.66% | -0.22% | +3.70% | |
| 21 | CADE | Cadence Bank | 股票-其他 | 0.59% | — | — | |
| 22 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.57% | -0.28% | +5.88% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.55% | -0.18% | -13.00% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.18% | +20.28% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.24% | +0.62% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.74% | -18.27% | |
| 27 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.38% | -0.10% | — | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.38% | -0.24% | — | |
| 29 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.36% | -0.09% | +0.71% | |
| 30 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.08% | +0.40% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.17% | — | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.10% | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.09% | — | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | +53.87% | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.32% | — | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.30% | +0.14% | +2.58% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | +0.15% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.17% | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.07% | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.04% | -1.39% | |
| 41 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.09% | +15.03% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.29% | — | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.23% | -1.44% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.14% | — | |
| 46 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.22% | -0.02% | -1.41% | |
| 47 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.14% | EXIT | |
| 48 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 49 | AACQGBP | Origin Materials Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capstone Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Capstone Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (13.8%)、BSVO (11.0%)、DFAT (10.6%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 13.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DISV
市值: US$38.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVGO
前期市值: US$26.1萬
在 Q1 2025 季度中，Capstone Wealth Management, LLC 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 19 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DISV。 本季清倉部位包含 AVGO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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