13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
105 檔
20.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Capstone Wealth Management Group LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.6億。該機構在本季度申報了 105 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025 期間，Capstone Wealth Management Group LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Capstone Wealth Management Group LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, BIL, XLK）貢獻了組合市值的 20.8%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.73% | -1.26% | -1.41% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.85% | +0.04% | +9.43% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.36% | -0.25% | -7.20% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.93% | -0.42% | -2.13% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.74% | -0.06% | -0.03% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.53% | +1.46% | -0.87% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.27% | -0.55% | -2.50% | |
| 8 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.17% | +10.73% | |
| 9 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 3.01% | +0.14% | +1.01% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.76% | +0.02% | -11.75% | |
| 11 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 2.56% | +0.30% | +3.74% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.27% | -0.12% | -0.28% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.24% | -0.53% | -0.29% | |
| 14 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.95% | -0.04% | -11.02% | |
| 15 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.81% | -0.06% | -11.17% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.02% | -0.46% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.73% | -0.16% | +9.73% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.71% | +0.60% | -5.59% | |
| 19 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.68% | -0.10% | -7.88% | |
| 20 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.68% | +0.22% | +7.52% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.59% | -0.45% | +3.54% | |
| 22 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.39% | +0.06% | +2.23% | |
| 23 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.21% | — | |
| 24 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.32% | +0.14% | +5.76% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.32% | -0.12% | -7.80% | |
| 26 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 1.21% | -0.08% | -1.46% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.19% | +0.28% | +1.11% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.28% | — | |
| 29 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | -13.47% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | -0.03% | -10.38% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.01% | -0.15% | +3.68% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.98% | +0.13% | +7.86% | |
| 33 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.95% | -0.13% | -22.21% | |
| 34 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.04% | -3.11% | |
| 35 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.10% | -13.09% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.10% | -6.48% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.14% | -7.92% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | +0.94% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.70% | +0.08% | -8.89% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.11% | -3.22% | |
| 41 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.12% | +2.43% | |
| 42 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | — | |
| 43 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | -9.76% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.60% | +0.03% | — | |
| 45 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.57% | +0.07% | -8.40% | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.57% | +0.13% | +0.06% | |
| 47 | LASR | Nlight Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.14% | -11.99% | |
| 48 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.06% | +4.77% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.06% | -5.63% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | — | -8.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capstone Wealth Management Group LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 105 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Capstone Wealth Management Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.7%)、BIL (5.8%)、XLK (4.4%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.7% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Capstone Wealth Management Group LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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