13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
103 檔
21.0%
Capstone Wealth Management Group LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.6億，分散於 103 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Capstone Wealth Management Group LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, BIL, XLK）累計市值佔比達 21.0%，是驅動 Capstone Wealth Management Group LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.03% | -1.26% | — | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.65% | +0.04% | — | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.63% | -0.25% | — | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.95% | -0.42% | — | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.68% | -0.06% | — | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.65% | +1.46% | — | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.38% | +0.02% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.96% | -0.55% | — | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.68% | -0.12% | — | |
| 10 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.17% | — | |
| 11 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 2.49% | +0.14% | — | |
| 12 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.41% | -0.06% | — | |
| 13 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.40% | -0.04% | — | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.11% | +0.60% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.06% | -0.53% | — | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.02% | — | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.68% | -0.45% | — | |
| 18 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 1.59% | +0.30% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.42% | -0.16% | — | |
| 20 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.40% | -0.10% | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.40% | -0.12% | — | |
| 22 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.36% | +0.06% | — | |
| 23 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.04% | — | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.10% | — | |
| 25 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.10% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.19% | -0.15% | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.14% | +0.28% | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.14% | -0.03% | — | |
| 29 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 1.00% | -0.13% | — | |
| 30 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 1.00% | -0.08% | — | |
| 31 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +0.04% | — | |
| 32 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.93% | +0.22% | — | |
| 33 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.89% | +0.14% | — | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.14% | — | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.75% | +0.08% | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.74% | +0.03% | — | |
| 37 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | — | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | — | |
| 39 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.12% | — | |
| 40 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.70% | +0.07% | — | |
| 41 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | — | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.68% | +0.13% | — | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.65% | +0.13% | — | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | — | — | |
| 45 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | — | |
| 46 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.11% | — | |
| 48 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.47% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.06% | — | |
| 50 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capstone Wealth Management Group LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Capstone Wealth Management Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (9.0%)、BIL (4.7%)、XLK (4.6%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Capstone Wealth Management Group LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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