13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001993327
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
25 檔
63.9%
在 Q3 2024 申報期間，Capstone Capital LLC（CIK: 0001993327）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.8億，共持有 25 個公開申報部位。
Capstone Capital LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 12 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Capstone Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFIC, DFEM 等）合計佔整體申報市值的 63.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
FMB
市值: US$40.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VCIT
前期市值: US$100.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 44.36% | +1.43% | +1.04% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 22.27% | -1.44% | +1.76% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 11.20% | +0.46% | +0.45% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 8.00% | -0.63% | +1.32% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 7.01% | -0.12% | +2.07% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.79% | -0.06% | -9.66% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.01% | +4.84% | |
| 8 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | -4.96% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.04% | +5.84% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | -8.94% | |
| 11 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.08% | +0.33% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | +27.35% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -10.80% | |
| 14 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 15 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 0.26% | -0.02% | -16.68% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | — | +896.76% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | +0.02% | +16.15% | |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | — | -0.41% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 22 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工業 | 0.20% | — | +400.00% | |
| 23 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.14% | EXIT | |
| 25 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capstone Capital LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 25 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Capstone Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (44.4%)、DFIC (22.3%)、DFEM (11.2%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 44.4% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Capstone Capital LLC 共進行了 23 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 12 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 FMB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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