13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001566728
申報總市值
US$200.2億
US$200.2億
141 檔
14.9%
在 Q1 2025 申報期間，Capital Wealth Planning, LLC（CIK: 0001566728）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$200.2億，共持有 141 個公開申報部位。
Capital Wealth Planning, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 141 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 V, GS, JPM）累計市值佔比達 14.9%，是驅動 Capital Wealth Planning, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.58% | -0.76% | -7.60% | |
| 2 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 5.25% | +0.14% | +2.04% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.23% | +0.05% | +2.39% | |
| 4 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 5.07% | -0.18% | -9.54% | |
| 5 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 4.80% | -1.07% | +4.70% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 4.67% | +1.74% | +6.61% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.66% | -0.28% | +4.75% | |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 4.57% | -0.27% | +2.16% | |
| 9 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 4.55% | -0.32% | +28.42% | |
| 10 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 4.35% | — | -6.25% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.31% | +0.27% | +6.25% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 4.17% | — | -18.42% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 4.08% | -0.01% | +6.70% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 4.04% | -0.46% | +4.60% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.80% | -0.03% | +30.48% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.28% | -0.86% | +3.25% | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 3.28% | -1.08% | +56.46% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 3.18% | -1.92% | +319.03% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.13% | +0.20% | +2640.37% | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 3.00% | — | — | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 2.93% | +0.09% | -36.65% | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 2.29% | -0.17% | +5.03% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 2.28% | -0.18% | -24.27% | |
| 24 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 2.15% | -0.76% | +3768.81% | |
| 25 | SOFR | Amplify Samsung Sofr ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.03% | +7.18% | |
| 26 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.79% | -0.03% | +0.00% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.02% | +1.52% | |
| 28 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.09% | — | -75.05% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.08% | +0.08% | +4.01% | |
| 31 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.07% | +0.01% | +33.50% | |
| 32 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.07% | — | +33.34% | |
| 33 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工業 | 0.07% | — | +33.47% | |
| 34 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.06% | +0.02% | +46.67% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.06% | — | +73.84% | |
| 36 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 0.06% | -0.03% | +541.84% | |
| 37 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 0.06% | +0.04% | +46.97% | |
| 38 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.06% | — | -2.63% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.05% | +0.13% | +94.84% | |
| 40 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.05% | +0.01% | +33.35% | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.05% | -0.01% | -0.24% | |
| 42 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 0.05% | -0.02% | +33.53% | |
| 43 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | 股票-其他 | 0.05% | — | +41.55% | |
| 44 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.05% | -0.01% | +0.36% | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | +75.13% | |
| 46 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | 股票-金融 | 0.04% | +0.03% | +20.96% | |
| 47 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 48 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.04% | — | +8.60% | |
| 49 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-循環性消費 | 0.04% | — | +55.46% | |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.04% | — | +33.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Wealth Planning, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$200.2億，共申報了 141 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Capital Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：V (5.6%)、GS (5.3%)、JPM (5.2%)。其中最大持股部位 V 佔據整體投資組合約 5.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
V
市值: US$6.4億
在 Q1 2025 季度中，Capital Wealth Planning, LLC 共進行了 141 項持倉異動，包含新建倉 141 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 V。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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