13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001566728
申報總市值
US$200.2億
US$200.2億
133 檔
14.8%
截至 Q4 2024 季度末，Capital Wealth Planning, LLC 的美股持倉估值約為 US$200.2億，全數申報部位共有 133 檔。
Q4 2024 的申報記錄反映 Capital Wealth Planning, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 77 筆增持與 78 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Capital Wealth Planning, LLC 的前 5 大持股（包含 V, GS, MSFT）貢獻了組合市值的 14.8%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.81% | -0.76% | +0.39% | |
| 2 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 5.75% | +0.14% | -3.54% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.33% | -0.28% | +8.65% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.32% | +0.05% | -4.01% | |
| 5 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 5.28% | — | +13.95% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 5.27% | — | +11.47% | |
| 7 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 5.23% | -0.18% | +69.23% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 5.19% | -1.07% | +0.39% | |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 5.14% | +1.74% | +3.21% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.31% | +0.27% | +34.77% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 4.21% | -0.27% | +3.92% | |
| 12 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 4.17% | -0.32% | +22.01% | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 4.13% | +0.09% | +9.90% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 4.09% | -0.46% | +39.06% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 4.01% | -0.01% | -14.65% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.16% | -0.03% | +49.49% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.93% | -0.86% | +6.22% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 2.83% | -0.18% | +6.34% | |
| 19 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 2.65% | +1.67% | +6.58% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.07% | -1.08% | +6.02% | |
| 21 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 2.06% | -0.17% | +116.55% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.90% | +0.02% | -33.19% | |
| 23 | SOFR | Amplify Samsung Sofr ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.03% | +6.11% | |
| 24 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.64% | -0.19% | +8.79% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.29% | — | — | ||
| 26 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.78% | -0.03% | — | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.71% | -1.92% | — | |
| 28 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | +324.21% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.02% | +0.45% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.20% | -97.63% | |
| 31 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.07% | — | — | ||
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.08% | -13.02% | |
| 34 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.05% | -0.01% | +10.49% | |
| 35 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.05% | — | +69.96% | |
| 36 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.05% | +0.01% | +2.79% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.05% | -0.54% | -98.60% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.05% | -0.01% | +1.90% | |
| 39 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 0.05% | +0.05% | +8.83% | |
| 40 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.05% | +0.01% | +34.24% | |
| 41 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.05% | — | -18.54% | |
| 42 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工業 | 0.05% | — | +8.83% | |
| 43 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.05% | +0.02% | NEW | |
| 44 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.04% | -0.76% | +41.95% | |
| 45 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.04% | -0.04% | +15.97% | |
| 46 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.04% | +0.02% | +98.17% | |
| 47 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.04% | +0.05% | NEW | |
| 48 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 49 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 0.04% | — | -5.78% | |
| 50 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.04% | — | +8.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Wealth Planning, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$200.2億，共申報了 133 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Capital Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：V (5.8%)、GS (5.8%)、MSFT (5.3%)。其中最大持股部位 V 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
RTX
市值: US$2.2億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SH1USD
前期市值: US$436.3萬
在 Q4 2024 季度中，Capital Wealth Planning, LLC 共進行了 155 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 59 個部位、減碼 48 個部位以及清倉 30 個部位。 其中最大新建倉標的為 RTX。 本季清倉部位包含 SH1USD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。