13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$200.2億
US$200.2億
127 檔
13.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Capital Wealth Planning, LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$200.2億。該機構在本季度申報了 127 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Capital Wealth Planning, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, BIL, UNH）占據了總市值的 13.0%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.70% | -0.28% | -1.86% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.66% | +0.27% | +19.37% | |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 5.43% | — | +4.06% | |
| 4 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 5.27% | +0.14% | -6.82% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.21% | +0.05% | +26.71% | |
| 6 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 5.12% | -1.07% | +6.87% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 5.10% | -0.01% | +1.18% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.98% | -0.76% | +1.67% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.84% | +0.20% | +31.55% | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 4.82% | +1.74% | +6.44% | |
| 11 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 4.11% | — | — | |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 4.01% | +0.09% | +47.13% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.85% | +0.02% | +30.93% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 3.31% | -0.46% | — | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.26% | -0.54% | -43.09% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 3.03% | -1.08% | -26.12% | |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 3.03% | +1.67% | +34.93% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 3.01% | -0.18% | +37.91% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.00% | -0.86% | -35.61% | |
| 20 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.87% | -0.18% | -6.67% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.86% | -0.27% | +8.82% | |
| 22 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.05% | -0.19% | +1.72% | |
| 23 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 2.00% | — | +1.48% | |
| 24 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | +2802.89% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.04% | -45.57% | |
| 26 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.03% | — | -41.47% | |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.00% | -0.17% | -51.52% | |
| 28 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.78% | -0.03% | — | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.02% | -2.10% | |
| 30 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 31 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | -0.49% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | +0.15% | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.06% | -0.03% | +2.83% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.06% | — | +360.30% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.06% | +0.08% | -10.34% | |
| 36 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 0.06% | +0.04% | +10.49% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.05% | -0.01% | -4.22% | |
| 38 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.05% | -0.01% | +0.90% | |
| 39 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.05% | +0.01% | +9.19% | |
| 40 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | 股票-金融 | 0.05% | +0.06% | +36.04% | |
| 41 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.04% | — | +39.79% | |
| 42 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工業 | 0.04% | — | +34.37% | |
| 43 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 0.04% | — | -7.07% | |
| 44 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 45 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.04% | — | +22.29% | |
| 46 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 0.04% | — | +64.45% | |
| 47 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.04% | — | +194.81% | |
| 48 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-循環性消費 | 0.04% | — | +41.51% | |
| 49 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.03% | +0.05% | NEW | |
| 50 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.03% | — | +228.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Wealth Planning, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$200.2億，共申報了 127 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Capital Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (5.7%)、BIL (5.7%)、UNH (5.4%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Capital Wealth Planning, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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