13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
34 檔
38.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Capital Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$4.2億。該機構在本季度申報了 34 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Capital Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 26 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Capital Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 VUG, SPSB, VTV）貢獻了組合市值的 38.9%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.92% | +0.82% | +36.24% | |
| 2 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 9.52% | -0.66% | +6.60% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.47% | +0.11% | +8.66% | |
| 4 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 8.13% | -1.65% | +6.27% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.72% | -0.46% | +9.33% | |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.13% | -0.10% | +8.76% | |
| 7 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 6.13% | -0.06% | +106.85% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.76% | -0.07% | +17.82% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 5.47% | -0.05% | +3.96% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.84% | +0.07% | +6.78% | |
| 11 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 4.84% | +0.92% | +14.22% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.20% | +0.25% | +394.23% | |
| 13 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 4.01% | +0.09% | +18.52% | |
| 14 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.08% | +7.31% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.21% | +0.04% | +0.77% | |
| 16 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.15% | +11.64% | |
| 17 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.01% | +25.57% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.70% | +0.23% | +15.20% | |
| 19 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.10% | +8.06% | |
| 20 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.10% | — | |
| 21 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 0.54% | +0.09% | +23.29% | |
| 22 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.07% | +10.64% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | -0.03% | +34.20% | |
| 24 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | +6.10% | |
| 25 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.31% | -0.01% | +8.21% | |
| 26 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +19.93% | |
| 27 | HAS | Hasbro Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.02% | -49.09% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.10% | +0.01% | -9.67% | |
| 29 | GRNB | Vaneck Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -0.69% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | -16.50% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.07% | — | +11.45% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | -22.94% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.06% | — | — | |
| 34 | BBLU | Ea Bridgeway Blue Chip ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Capital Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (9.9%)、SPSB (9.5%)、VTV (8.5%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 9.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPTI
市值: US$230.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NVDA
前期市值: US$212.2萬
在 Q1 2026 季度中，Capital Wealth Management, LLC 共進行了 38 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 26 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPTI。 本季清倉部位包含 NVDA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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