13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
44 檔
22.6%
截至 Q1 2024 季度末，Capital Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.2億，全數申報部位共有 44 檔。
在 Q1 2024 期間，Capital Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VUG, SPSB, VTV）占據了總市值的 22.6%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.95% | +0.82% | -5.29% | |
| 2 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 10.24% | -0.66% | +14.89% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.09% | +0.11% | -1.08% | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 6.57% | -0.05% | +2.42% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.12% | +0.07% | -1.02% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.76% | -0.46% | +9.06% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.63% | -0.10% | +8.55% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.47% | -0.07% | -1.23% | |
| 9 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 5.29% | +0.92% | -0.58% | |
| 10 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 3.78% | — | -19.37% | |
| 11 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 3.57% | -0.06% | -0.01% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.34% | +0.04% | +6.39% | |
| 13 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 3.24% | +0.09% | +6.77% | |
| 14 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 2.54% | -1.65% | +71.89% | |
| 15 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.08% | +3.17% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.91% | +0.23% | -2.95% | |
| 17 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.01% | -1.17% | |
| 18 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.10% | +12.47% | |
| 19 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.15% | -3.77% | |
| 20 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.85% | — | -1.35% | |
| 21 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.72% | — | +5.04% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | — | -46.68% | |
| 23 | RIGS | Alps Strategic Incme Fd-usdi | ETF-其他 | 0.61% | — | -14.74% | |
| 24 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 0.44% | +0.09% | -1.63% | |
| 25 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 26 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | -9.81% | |
| 27 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.39% | — | -1.66% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | -1.00% | |
| 29 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | -23.08% | |
| 30 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | — | -15.38% | |
| 31 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -72.47% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.26% | -0.03% | -0.89% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +189.27% | |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | -0.44% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | — | -24.06% | ||
| 36 | PKST | Peakstone Realty Trust | 股票-其他 | 0.16% | — | -17.83% | |
| 37 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | — | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.14% | +0.01% | -21.21% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -36.63% | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | -72.09% | |
| 42 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 0.11% | — | -14.84% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.10% | — | — | |
| 44 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原物料 | 0.10% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 44 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Capital Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (11.9%)、SPSB (10.2%)、VTV (10.1%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 11.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Capital Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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