13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001790688
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
88 檔
33.8%
在 Q2 2026 申報期間，Capital Planning LLC（CIK: 0001790688）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.8億，共持有 88 個公開申報部位。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，Capital Planning LLC 在獲利結算 3 檔個股的同時，將資本重新部署至 9 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Capital Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SCHG, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 33.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.55% | -1.07% | -8.12% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.16% | -0.41% | -8.60% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.87% | +1.62% | +0.30% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.31% | -0.53% | -6.78% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.07% | -0.28% | -0.12% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.98% | -0.25% | +626.40% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.42% | +277.70% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.57% | -7.01% | |
| 9 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.42% | -0.13% | +394.19% | |
| 10 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.36% | -0.37% | -0.74% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.34% | -0.31% | -8.71% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.04% | -0.25% | -5.74% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.01% | +495.66% | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.84% | -0.52% | -6.84% | |
| 15 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 2.21% | -0.44% | -0.28% | |
| 16 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 2.19% | -0.10% | -4.70% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.00% | -0.17% | -1.53% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.10% | +0.38% | |
| 19 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.80% | +6.94% | -1.15% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.17% | -0.54% | |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.30% | -0.68% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.55% | -0.26% | -0.28% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.42% | -0.59% | +21.46% | |
| 24 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.14% | -0.15% | -11.28% | |
| 25 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.13% | -12.24% | |
| 26 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | -0.15% | +131.23% | |
| 27 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.05% | -0.25% | -22.04% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.11% | +0.28% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.88% | -0.14% | +14.84% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | +64.80% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.10% | — | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.08% | +2.47% | |
| 33 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.37% | -0.05% | +135.33% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | +0.01% | +26.12% | |
| 35 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | +1.58% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.05% | +0.02% | |
| 37 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 38 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -5.76% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.13% | -37.72% | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +4.28% | |
| 43 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.25% | +0.01% | -0.63% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.09% | +3.74% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.14% | +8.34% | |
| 46 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.01% | +26.61% | |
| 48 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.07% | — | |
| 50 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Planning LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Capital Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.6%)、SCHG (8.2%)、MSFT (5.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHB
市值: US$87.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GRW
前期市值: US$24.7萬
在 Q2 2026 季度中，Capital Planning LLC 共進行了 68 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 28 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHB。 本季清倉部位包含 GRW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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