13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
80 檔
34.5%
Capital Planning LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.8億，分散於 80 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Capital Planning LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, SCHG, MSFT）累計市值佔比達 34.5%，是驅動 Capital Planning LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.77% | -1.07% | +2.87% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.76% | -0.41% | +0.18% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.71% | +1.62% | +5.86% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 5.92% | -0.53% | +1.12% | |
| 5 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 4.66% | +6.94% | -1.92% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.37% | +17.99% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.50% | -0.25% | -3.78% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.49% | -0.42% | +3.81% | |
| 9 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.13% | +20.14% | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 3.22% | -0.44% | -2.89% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.95% | -0.25% | +1.93% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.57% | +0.92% | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.28% | +27.95% | |
| 14 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.41% | — | -1.89% | |
| 15 | GRW | Tcw Durable Growth ETF | ETF-其他 | 2.24% | — | — | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.08% | -0.31% | +2.66% | |
| 17 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.05% | -0.52% | +0.91% | |
| 18 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.81% | -0.15% | +1.14% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.80% | -0.17% | +5.76% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.01% | +46.40% | |
| 21 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.58% | -0.25% | -2.68% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.51% | +0.10% | +0.02% | |
| 23 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.13% | +2.62% | |
| 24 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.23% | — | +0.86% | |
| 25 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.02% | -0.10% | +44.89% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.17% | +48.65% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.83% | -0.26% | +39.39% | |
| 28 | FCN | Fti Consulting Inc | 股票-工業 | 0.78% | — | — | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.11% | +0.03% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.30% | +55.04% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.10% | — | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.63% | -0.14% | -24.32% | |
| 33 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +0.86% | |
| 34 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -0.57% | |
| 35 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +2.20% | |
| 36 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.54% | — | -0.90% | |
| 37 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -0.03% | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.37% | — | — | |
| 39 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.07% | -0.50% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.59% | — | |
| 42 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +2.53% | |
| 43 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.27% | — | +2.20% | |
| 44 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.27% | — | +2.89% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.13% | — | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.14% | EXIT | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.07% | EXIT | |
| 48 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +2.86% | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.05% | +0.04% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Planning LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Capital Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.8%)、SCHG (8.8%)、MSFT (7.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Capital Planning LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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