13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$6.9億
US$6.9億
136 檔
23.7%
截至 Q2 2024 季度末，Capital Planning Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$6.9億，全數申報部位共有 136 檔。
在 Q2 2024 期間，Capital Planning Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Capital Planning Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 GOVT, USFR, SPHQ）貢獻了組合市值的 23.7%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 6.37% | +0.11% | +3.53% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.25% | +1.56% | -3.84% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 5.48% | -0.05% | +8.06% | |
| 4 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 5.04% | +0.45% | -1.94% | |
| 5 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 4.94% | -0.16% | -3.66% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.23% | -0.09% | +5.43% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.61% | -0.56% | -2.16% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.89% | +6.91% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.44% | -0.09% | -3.32% | |
| 10 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.87% | — | +5.03% | |
| 11 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興市場 | 2.80% | — | -6.35% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.62% | -0.07% | -0.26% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.15% | +0.26% | +1.21% | |
| 14 | ✓ | Investment Managers Ser Tr | 股票-其他 | 2.11% | — | +6.13% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.96% | -0.12% | -0.02% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.10% | +851.16% | |
| 17 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 1.57% | — | -10.57% | |
| 18 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.49% | +0.11% | +4.33% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.33% | -0.55% | +0.14% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.19% | — | +2.16% | |
| 21 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | +3.33% | |
| 22 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.14% | -0.61% | +4.50% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.10% | -0.03% | +1.08% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.09% | -0.09% | -0.26% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | -0.09% | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.01% | -0.03% | +0.96% | |
| 27 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 1.00% | -0.47% | +4.74% | |
| 28 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.92% | -0.42% | +4.04% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.90% | +0.03% | +2.13% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.84% | +0.38% | +0.50% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.13% | +4.56% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.14% | -1.19% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.13% | +34.20% | |
| 34 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.11% | +113.48% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.09% | -9.00% | |
| 36 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.19% | EXIT | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.70% | +0.16% | +27.57% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.67% | +0.02% | -0.04% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.07% | +2.83% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | -0.51% | |
| 41 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.64% | -0.51% | +4.70% | |
| 42 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.62% | +0.06% | +3.36% | |
| 43 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.60% | +0.02% | -0.45% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.14% | -0.85% | |
| 45 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.15% | +4.23% | |
| 46 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.59% | +0.06% | +4.85% | |
| 47 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.59% | -0.16% | +3.35% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.04% | -4.04% | |
| 49 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.52% | -0.03% | EXIT | |
| 50 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.50% | — | +215.84% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Planning Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.9億，共申報了 136 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Capital Planning Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GOVT (6.4%)、USFR (6.3%)、SPHQ (5.5%)。其中最大持股部位 GOVT 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Capital Planning Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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