13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
143 檔
38.9%
Q1 2025 季度申報顯示，Capital Market Strategies LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.4億，涵蓋 143 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025 期間，Capital Market Strategies LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 FLOT, AAPL, NVDA）占據了總市值的 38.9%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 9.67% | — | +3.02% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.22% | — | -4.26% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.75% | — | -7.75% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.27% | — | -6.90% | |
| 5 | FRBA | First Bank/hamilton Nj | 股票-其他 | 3.43% | — | — | |
| 6 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 2.50% | — | — | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.14% | — | -26.42% | |
| 8 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-其他 | 2.14% | — | +13.20% | |
| 9 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.08% | — | -3.36% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.04% | — | -2.21% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.94% | — | -9.24% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.80% | — | -6.99% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.49% | — | +9.10% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | — | -10.27% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.36% | — | -8.87% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | — | -12.64% | |
| 17 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 1.16% | — | +7.91% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.10% | — | -0.45% | |
| 19 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.97% | — | -2.34% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.93% | — | -20.60% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.88% | — | -2.03% | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | — | +0.01% | |
| 23 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型股與成長 | 0.87% | — | -0.73% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.87% | — | -23.79% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.87% | — | -40.65% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.84% | — | -1.62% | |
| 27 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +0.25% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.78% | — | -15.90% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | -16.88% | |
| 30 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 股票-其他 | 0.71% | — | +26.92% | |
| 31 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.67% | — | +32.20% | |
| 32 | SYM | Symbotic Inc | 股票-工業 | 0.65% | — | +42.47% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | — | -14.81% | |
| 34 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.61% | — | +35.39% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | +15.44% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | -12.52% | |
| 37 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 0.57% | — | -2.38% | |
| 38 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.56% | — | — | |
| 39 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.56% | — | +39.24% | |
| 40 | ROE | Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +0.98% | |
| 41 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | -0.67% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.50% | — | +51.89% | |
| 43 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | +82.39% | |
| 44 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.48% | — | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | — | -17.31% | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.46% | — | -17.59% | |
| 47 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.03% | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | +3.33% | |
| 49 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.38% | — | -23.58% | |
| 50 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事業 | 0.37% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Market Strategies LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 143 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Capital Market Strategies LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FLOT (9.7%)、AAPL (9.2%)、NVDA (7.8%)。其中最大持股部位 FLOT 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Capital Market Strategies LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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