13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$43.4億
US$43.4億
1360 檔
14.6%
Capital Analysts, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$43.4億，分散於 1360 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Capital Analysts, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Capital Analysts, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, IVV, IEFA 等）合計佔整體申報市值的 14.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 1360 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.06% | +0.11% | +4.30% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.67% | +0.60% | +3.13% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.83% | -0.16% | +7.33% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.10% | +12.54% | |
| 5 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 2.25% | -0.21% | +13.21% | |
| 6 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 2.21% | — | +225034.84% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.12% | +77.76% | |
| 8 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.88% | -0.07% | +8.39% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.82% | -0.01% | -4.97% | |
| 10 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.19% | +240.52% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.68% | -0.07% | +3.87% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.63% | -0.03% | -3.11% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.12% | +10.98% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.53% | +0.02% | -5.24% | |
| 15 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 1.31% | — | — | |
| 16 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.24% | — | -14.02% | |
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.97% | -0.08% | +829.84% | |
| 18 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.96% | -0.15% | -16.02% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +2.42% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.16% | +0.94% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.78% | +0.02% | +3.77% | |
| 22 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | +101.66% | |
| 23 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +128.07% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.75% | +0.02% | +1.25% | |
| 25 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 0.75% | -0.08% | +1497.73% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.73% | -0.11% | +4.02% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.71% | +0.20% | +8.97% | |
| 28 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.10% | -42.31% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.06% | +5.94% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.02% | +5.96% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | +0.01% | +2.60% | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.61% | -0.13% | +2.05% | |
| 33 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.06% | +3.14% | |
| 34 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | +10.83% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.05% | +0.68% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.03% | +4.33% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.03% | +1.62% | |
| 38 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.53% | -0.04% | +4.05% | |
| 39 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.53% | -0.18% | +7.80% | |
| 40 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.05% | +4.21% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.51% | +0.05% | +2.36% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.01% | -0.64% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.05% | +22.41% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.03% | +3.08% | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -35.72% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.05% | +5.71% | |
| 47 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.45% | -0.08% | +6.27% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | +17.80% | |
| 49 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.45% | -0.05% | +8.28% | |
| 50 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.03% | +12.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Analysts, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$43.4億，共申報了 1360 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Capital Analysts, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (9.1%)、IVV (4.7%)、IEFA (3.8%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 9.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYM
市值: US$2.4億
在 Q1 2025 季度中，Capital Analysts, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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