13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$43.4億
US$43.4億
1296 檔
14.1%
Q4 2024 季度申報顯示，Capital Analysts, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$43.4億，涵蓋 1296 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，Capital Analysts, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 6 個新部位，並對 25 個既有持股進行加碼（合計增持 31 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Capital Analysts, LLC 的前 5 大持股（包含 SPYM, IVV, IEFA）貢獻了組合市值的 14.1%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1296 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.80% | +0.11% | +0.27% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.11% | +0.60% | +2.69% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.57% | -0.16% | +3.09% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.55% | -0.10% | +3.58% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.03% | +0.02% | |
| 6 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 2.05% | -0.21% | +1.67% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | -0.03% | +0.17% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.00% | -0.01% | +1.84% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.96% | -0.07% | +4.18% | |
| 10 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.87% | -0.07% | +1.44% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.83% | +0.02% | -1.54% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.73% | -0.01% | +0.58% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.12% | +121.07% | |
| 14 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.55% | — | +0.97% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.41% | -0.01% | +1.78% | |
| 16 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.23% | -0.15% | +16.67% | |
| 17 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.10% | -0.33% | |
| 18 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.12% | +9.58% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.02% | +1.18% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.86% | -0.16% | -4.37% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.84% | +0.02% | -0.58% | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | +1.08% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.03% | -10.90% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | +3.68% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.02% | -2.90% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.06% | +0.25% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.69% | +0.20% | -4.57% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.66% | -0.11% | +2.37% | |
| 29 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.13% | +1.72% | |
| 30 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.06% | +0.92% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | +0.01% | +2.52% | |
| 32 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +2.37% | |
| 33 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.58% | +0.05% | +0.79% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.03% | +2.67% | |
| 35 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.19% | +2.17% | |
| 36 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | +0.41% | |
| 37 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | -3.97% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | -2.30% | |
| 39 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.05% | +856.54% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.05% | +2.94% | |
| 41 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -30.62% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.03% | +1.93% | |
| 43 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.50% | -0.18% | +4.46% | |
| 44 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.03% | -8.84% | |
| 45 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.46% | -0.04% | +3.49% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | -8.40% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.20% | +58.88% | |
| 48 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.44% | -0.08% | +2.98% | |
| 49 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.04% | +3.29% | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.05% | +2.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Analysts, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$43.4億，共申報了 1296 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Capital Analysts, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (9.8%)、IVV (5.1%)、IEFA (3.6%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLK
市值: US$426.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLKCHF
前期市值: US$400.3萬
在 Q4 2024 季度中，Capital Analysts, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 25 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLK。 本季清倉部位包含 BLKCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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