13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$43.4億
US$43.4億
1197 檔
12.4%
截至 Q2 2024 季度末，Capital Analysts, LLC 的美股持倉估值約為 US$43.4億，全數申報部位共有 1197 檔。
觀察 Q2 2024 的申報異動，Capital Analysts, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 38 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Capital Analysts, LLC 的前 5 大持股（包含 SPYM, IVV, IEFA）貢獻了組合市值的 12.4%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1197 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.71% | +0.11% | +4.49% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.99% | +0.60% | +4.08% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.16% | -10.37% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.10% | +3.62% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.03% | +1.41% | |
| 6 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 2.16% | -0.21% | +3.12% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.14% | -0.07% | +1.50% | |
| 8 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.92% | -0.07% | +3.58% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.90% | +0.02% | +0.51% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.84% | -0.01% | +4.90% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.70% | -0.03% | +3.19% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.69% | -0.01% | +2.63% | |
| 13 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.47% | -0.01% | +3.19% | |
| 14 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.41% | — | +2.12% | |
| 15 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.10% | +4.49% | |
| 16 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.12% | +2.67% | |
| 17 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.10% | -0.15% | +3.85% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | +6976.51% | |
| 19 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.90% | — | +2.74% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.02% | +4.49% | |
| 21 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | -7.18% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | +3.67% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.16% | +1.57% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.74% | +0.02% | +0.77% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.74% | -0.17% | +7.44% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.02% | +2.47% | |
| 27 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.12% | +4.95% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.06% | +24.69% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.03% | +1.15% | |
| 30 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -1.01% | |
| 31 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.13% | +1.60% | |
| 32 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | -24.15% | |
| 33 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.19% | +1.65% | |
| 34 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.59% | -0.18% | +2.06% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.11% | +3.62% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.03% | +1.49% | |
| 37 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.06% | +1.27% | |
| 38 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.59% | — | +1.74% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | -3.10% | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.03% | +6.41% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | +0.01% | +3.54% | |
| 42 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | +3.12% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.01% | -0.02% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.05% | +2.98% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.48% | +0.05% | +3.47% | |
| 46 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.48% | — | +5.08% | |
| 47 | FMUSD | Ishares Msci Frontier 100 | ETF-其他 | 0.48% | — | +2.50% | |
| 48 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.04% | +2.84% | |
| 49 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.47% | -0.08% | +2.85% | |
| 50 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.47% | -0.04% | +3.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Analysts, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$43.4億，共申報了 1197 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Capital Analysts, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (8.7%)、IVV (5.0%)、IEFA (3.8%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PMAY
市值: US$469.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
Laboratory Corp. of America
前期市值: US$359.6萬
在 Q2 2024 季度中，Capital Analysts, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 36 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 PMAY。 本季清倉部位包含 Laboratory Corp. of America。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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