13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$8.9億
US$8.9億
228 檔
25.8%
Q2 2026 季度申報顯示，Capital Advisors Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$8.9億，涵蓋 228 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2026，Capital Advisors Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 21 個新部位，並對 113 個既有持股進行加碼（合計增持 134 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Capital Advisors Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 FNDF, IVV, VIG）貢獻了組合市值的 25.8%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 228 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.63% | +0.11% | +1.75% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.83% | +0.20% | +4.70% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.79% | -0.62% | +4.00% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.43% | -0.27% | +311.97% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.26% | -2.54% | +3.70% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.19% | -0.08% | +9.66% | |
| 7 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.85% | +0.95% | +8.49% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.47% | +0.04% | +709.56% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.54% | +1.10% | -4.22% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.31% | +0.02% | +23.32% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.15% | +0.09% | +10.83% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.08% | +0.04% | +11.24% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.98% | +0.18% | -0.35% | |
| 14 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.94% | +0.03% | +2.34% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.06% | +0.11% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.02% | +3.09% | |
| 17 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.14% | +3.41% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | +0.02% | +1.24% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.43% | -0.11% | -3.02% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.13% | +11.21% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.47% | +4.13% | |
| 22 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 1.28% | +0.05% | +8.48% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | -0.04% | +9.76% | |
| 24 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.03% | +30.14% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.10% | +2.65% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | +1.23% | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | -0.54% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | +7.25% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.10% | -2.01% | |
| 30 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | +0.10% | |
| 31 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.78% | +0.20% | -6.36% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.76% | +0.01% | +0.94% | |
| 33 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.75% | +0.30% | -35.47% | |
| 34 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +1.01% | |
| 35 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.68% | — | +7.38% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.04% | -0.53% | |
| 37 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | +4.43% | |
| 38 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 0.64% | -0.06% | +0.25% | |
| 39 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.09% | +77.26% | |
| 40 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.58% | -0.02% | -4.49% | |
| 41 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.07% | +7.72% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.06% | -5.75% | |
| 43 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +455.97% | |
| 44 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.06% | +10.31% | |
| 45 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | +0.42% | +276.49% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | — | +4.61% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | +1.81% | |
| 48 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.17% | +5.26% | |
| 49 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.44% | +0.14% | -0.16% | |
| 50 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.41% | -0.33% | -4.82% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Advisors Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.9億，共申報了 228 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Capital Advisors Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FNDF (6.6%)、IVV (5.8%)、VIG (5.8%)。其中最大持股部位 FNDF 佔據整體投資組合約 6.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HIMU
市值: US$127.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COP
前期市值: US$25.0萬
在 Q2 2026 季度中，Capital Advisors Wealth Management, LLC 共進行了 194 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 113 個部位、減碼 51 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 HIMU。 本季清倉部位包含 COP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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