13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001824700
申報總市值
US$8.5億
US$8.5億
215 檔
23.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Capital Advisors Wealth Management, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$8.5億。該機構在本季度申報了 215 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，Capital Advisors Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 4 個新部位，並對 31 個既有持股進行加碼（合計增持 35 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Capital Advisors Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 FNDF, VIG, IVV）貢獻了組合市值的 23.3%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 215 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.15% | -0.28% | +8.52% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.14% | +0.01% | +1.69% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.82% | +0.28% | +1.13% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.61% | +0.21% | +2.06% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.62% | -0.44% | +2.43% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.03% | +0.61% | +0.44% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.93% | +0.77% | +8.87% | |
| 8 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.55% | -0.21% | +3.66% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.04% | -0.49% | -0.04% | |
| 10 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.06% | -10.41% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.17% | -0.01% | -1.67% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | -0.12% | +1.53% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.92% | +0.44% | +14.63% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.13% | +2.74% | |
| 15 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.88% | -0.14% | +19.76% | |
| 16 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 1.83% | — | +3842.78% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.54% | +0.01% | -0.27% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.29% | -0.57% | -3.69% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.23% | +0.01% | +7.93% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.23% | +0.07% | +0.38% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.14% | -0.12% | +3.75% | |
| 22 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 1.07% | -0.11% | +11.88% | |
| 23 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避險與商品 | 1.04% | +0.03% | — | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.03% | +3.61% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.07% | +41.30% | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.06% | +3.10% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.11% | +6.73% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.91% | -0.13% | +5.83% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.16% | +1.67% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.07% | +3.72% | |
| 31 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.78% | -0.72% | +12.72% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.76% | +0.02% | -0.62% | |
| 33 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | — | |
| 34 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.74% | — | +2.49% | |
| 35 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.73% | -0.03% | +0.72% | |
| 36 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | +68.09% | |
| 37 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | +11.57% | |
| 38 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 0.68% | — | +4.83% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | -4.57% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.63% | — | +2.35% | |
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.63% | -0.02% | -34.21% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.57% | -0.08% | -0.50% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.55% | -0.12% | -0.65% | |
| 44 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.53% | -0.05% | +2.80% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | — | -2.41% | |
| 46 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.50% | -0.18% | +7.61% | |
| 47 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.06% | +6.90% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +15.22% | |
| 49 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -75.96% | |
| 50 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.41% | — | -1.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Advisors Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.5億，共申報了 215 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Capital Advisors Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FNDF (6.2%)、VIG (6.1%)、IVV (5.8%)。其中最大持股部位 FNDF 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GSSC
市值: US$726.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$3499.6萬
在 Q3 2025 季度中，Capital Advisors Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 31 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 GSSC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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