13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.5億
US$8.5億
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21.2%
Capital Advisors Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$8.5億，分散於 191 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Capital Advisors Wealth Management, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 32 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Capital Advisors Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VIG, IVV, FNDF 等）合計佔整體申報市值的 21.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.31% | +0.01% | +3.42% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.88% | +0.28% | -3.26% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.81% | -0.28% | +19.87% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.48% | +0.21% | +2.83% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.90% | -0.44% | -0.51% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.93% | +0.61% | +2.21% | |
| 7 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.21% | +9.30% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.66% | +0.77% | +6.65% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.35% | -0.49% | +24.68% | |
| 10 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.06% | +21.16% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.20% | -0.12% | -2.49% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | -0.01% | +8.10% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.13% | +6.78% | |
| 14 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.92% | -0.01% | +781.84% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.71% | +0.44% | +5.65% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.70% | +0.01% | +0.11% | |
| 17 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.64% | -0.14% | +10.58% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.48% | -0.57% | +84.53% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.22% | -0.12% | +2.06% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.21% | +0.01% | +19.46% | |
| 21 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.11% | +0.37% | +18.89% | |
| 22 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.05% | -0.02% | +2399.60% | |
| 23 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 1.00% | -0.11% | +76.24% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.98% | +0.07% | -1.14% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.06% | +4.99% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.95% | -0.13% | +1.90% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.11% | +42.87% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.93% | -0.16% | +0.86% | |
| 29 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | -9.89% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.03% | +3.93% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | +0.02% | +1.12% | |
| 32 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -48.81% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.07% | -1.82% | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | -1.52% | |
| 35 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.76% | — | +16.03% | |
| 36 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.75% | -0.72% | +1893.59% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | +20.03% | |
| 38 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.75% | -0.03% | +30.11% | |
| 39 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | +18.48% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.07% | +894.88% | |
| 41 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 0.65% | — | -79.74% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | -6.67% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | -4.77% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | — | -0.81% | |
| 45 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.52% | -0.05% | +2.68% | |
| 46 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.50% | -0.18% | -14.40% | |
| 47 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -1.41% | |
| 48 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.06% | +3.14% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.46% | -0.12% | +5.15% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.05% | +119.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Advisors Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.5億，共申報了 191 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Capital Advisors Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (6.3%)、IVV (5.9%)、FNDF (5.8%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IAU
市值: US$172.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$3499.6萬
在 Q2 2025 季度中，Capital Advisors Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 32 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IAU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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