13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001824700
申報總市值
US$8.5億
US$8.5億
181 檔
18.7%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Capital Advisors Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$8.5億，整體持股檔數為 181 檔。
Capital Advisors Wealth Management, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Capital Advisors Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VIG, IVV, VCIT 等）合計佔整體申報市值的 18.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.50% | +0.01% | +18.19% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.18% | +0.28% | +2.32% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 5.46% | -0.44% | +3.61% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.10% | +0.21% | -10.68% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.92% | -0.28% | +32.63% | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.85% | -0.21% | +0.48% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.53% | +0.61% | -1.97% | |
| 8 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 3.46% | — | +17.17% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.28% | +0.77% | -3.63% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.02% | -0.49% | +8.81% | |
| 11 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.06% | -28.27% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.21% | -0.01% | +6.13% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.13% | -21.03% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | -0.12% | +15.25% | |
| 15 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.79% | — | -35.84% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.66% | +0.01% | -1.72% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.02% | -1.16% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.64% | +0.44% | +5.63% | |
| 19 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.53% | -0.14% | -4.19% | |
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.33% | -0.02% | +2098.39% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.25% | +0.01% | -2.45% | |
| 22 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.01% | +494.67% | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | -2.32% | |
| 24 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.06% | +0.37% | -8.56% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.06% | -0.04% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.05% | -0.13% | +6.03% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.05% | -0.12% | +1.61% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.99% | -0.16% | -0.83% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | +6.51% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.07% | +14.31% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.96% | +0.02% | +3.05% | |
| 32 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.57% | +138.61% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.07% | +6.52% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.75% | -0.08% | -9.27% | |
| 35 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.11% | +9.86% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | +7.69% | |
| 37 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.70% | — | +5.74% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.03% | -35.94% | |
| 39 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.66% | -0.05% | +27.14% | |
| 40 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | +6.38% | |
| 41 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.59% | -0.03% | -2.93% | |
| 42 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.57% | -0.11% | — | |
| 43 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | +7.11% | |
| 44 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 0.54% | +0.06% | +3.52% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | — | +16.34% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.01% | -0.14% | |
| 47 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +43.50% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -27.32% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | -18.16% | |
| 50 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.41% | -0.18% | +644.87% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Advisors Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.5億，共申報了 181 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Capital Advisors Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (6.5%)、IVV (6.2%)、VCIT (5.5%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VIG
市值: US$3679.6萬
在 Q1 2025 季度中，Capital Advisors Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VIG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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