13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001824700
申報總市值
US$8.5億
US$8.5億
173 檔
18.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Capital Advisors Wealth Management, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$8.5億。該機構在本季度申報了 173 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Capital Advisors Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 7 個新部位，並對 31 個既有持股進行加碼（合計增持 38 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IWF, IVV, VIG）占據了總市值的 18.3%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.40% | +0.21% | +1.74% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.38% | +0.28% | +2.33% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.60% | +0.01% | +4.02% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 5.21% | -0.44% | +3.52% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.16% | +0.61% | +0.91% | |
| 6 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.92% | -0.06% | -4.88% | |
| 7 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.82% | -0.21% | -0.00% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.73% | +0.77% | +2.66% | |
| 9 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.28% | -18.83% | |
| 10 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 3.19% | — | +58.62% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.91% | — | -13.69% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.78% | -0.49% | +17.17% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.13% | +1.69% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.36% | -0.01% | +4.78% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.96% | +0.01% | +9.41% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.12% | +8.32% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.02% | +1.29% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.64% | +0.44% | +3.16% | |
| 19 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.48% | -0.14% | +0.40% | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.01% | +1.08% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.03% | +2.40% | |
| 22 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.20% | — | +0.65% | |
| 23 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.14% | +0.37% | +553.41% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.10% | +0.01% | +0.80% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.05% | -0.12% | -0.29% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.05% | +0.07% | +0.44% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.06% | +2.29% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.01% | -0.13% | +0.80% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.16% | — | |
| 30 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | +1.16% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.85% | +0.02% | +1.41% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.82% | -0.08% | -9.50% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.07% | +0.82% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | — | +1.50% | |
| 35 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.11% | +26.79% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | -4.87% | |
| 37 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.66% | — | +217.62% | |
| 38 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.64% | -0.03% | +2.40% | |
| 39 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | +643.16% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -2.29% | |
| 41 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 0.57% | +0.06% | -0.39% | |
| 42 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | +3.75% | |
| 43 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.45% | -0.05% | +2.07% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | — | +20.54% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.08% | +1.02% | |
| 46 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.38% | -0.57% | +128.96% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.01% | +2.18% | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.14% | +131.02% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.32% | — | +0.31% | |
| 50 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.31% | — | +3.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Advisors Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.5億，共申報了 173 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Capital Advisors Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (6.4%)、IVV (6.4%)、VIG (5.6%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
SCHA
市值: US$67.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CALF
前期市值: US$517.1萬
在 Q4 2024 季度中，Capital Advisors Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 31 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHA。 本季清倉部位包含 CALF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。