13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$8.5億
US$8.5億
158 檔
15.9%
Q1 2024 季度申報顯示，Capital Advisors Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$8.5億，涵蓋 158 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Capital Advisors Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, FNDF, VCIT）占據了總市值的 15.9%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.43% | +0.28% | +2.67% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.23% | -0.28% | +1.63% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 5.34% | -0.44% | -2.07% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.04% | +0.61% | -29.47% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.00% | +0.01% | -0.49% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.65% | +0.21% | +15.13% | |
| 7 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.60% | -0.21% | +16.66% | |
| 8 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 3.97% | — | -22.28% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.54% | — | +21.27% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.53% | +0.77% | +243.58% | |
| 11 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.06% | +33.41% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.93% | -0.49% | +7.58% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.13% | -19.00% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.02% | +4.70% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.87% | -0.12% | +5.74% | |
| 16 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.73% | -0.14% | +5.16% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.63% | -0.01% | -4.04% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.62% | +0.01% | +2.41% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.56% | +0.44% | +2236.20% | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.01% | -26.48% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.32% | -0.08% | -18.09% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.03% | +0.17% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.27% | -0.13% | -21.70% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.23% | -0.08% | -8.59% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.06% | +437.67% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | +0.01% | +3.20% | |
| 27 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.94% | +0.07% | +4.83% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.88% | -0.12% | -0.02% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.83% | -0.16% | +4.77% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | +0.02% | +4.94% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | -5.33% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.07% | +16.69% | |
| 34 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.70% | — | -32.56% | |
| 35 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.70% | -0.03% | -10.70% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -24.79% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.11% | +16.65% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.08% | +4.29% | |
| 39 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.48% | — | -8.91% | |
| 40 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -7.69% | |
| 41 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.43% | -0.05% | +1.12% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | +9.89% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.01% | -26.33% | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.01% | -0.71% | |
| 45 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 0.37% | +0.06% | +23.32% | |
| 46 | AELUSD | American Equity Invt Life Hl | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.29% | — | -1.86% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.10% | -25.58% | |
| 49 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.27% | -0.04% | -0.54% | |
| 50 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.27% | — | +7.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Advisors Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.5億，共申報了 158 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Capital Advisors Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (6.4%)、FNDF (6.2%)、VCIT (5.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Capital Advisors Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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