13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001944437
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
1449 檔
24.7%
Q2 2026 季度申報顯示，Cape Investment Advisory, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$3.9億，涵蓋 1449 個不同之權益投資部位。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Cape Investment Advisory, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 152 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHB, SCHV, BINC）占據了總市值的 24.7%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 1449 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 12.37% | -0.09% | +0.82% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 5.60% | -0.41% | +0.04% | |
| 3 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.13% | -0.08% | +3.04% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.29% | +0.03% | -1.14% | |
| 5 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.09% | +1.75% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.19% | -0.26% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.72% | +0.70% | +5.73% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.71% | -0.09% | -1.47% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.70% | -0.02% | +5.44% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.58% | -0.19% | -7.31% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.53% | -0.42% | +36.04% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.04% | -2.49% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.41% | +0.04% | +1.20% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.27% | +2.24% | |
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.03% | +2.89% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.05% | +2.05% | |
| 17 | MGMT | Ballast Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | +0.24% | |
| 18 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | +4.46% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.09% | -0.02% | -22.43% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -0.69% | +4.52% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.21% | -22.35% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.11% | +2.00% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.12% | +14.14% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.87% | -0.21% | -13.85% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.84% | +0.14% | +1.68% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.84% | +0.17% | -6.12% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.28% | -30.58% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.67% | +0.07% | +8.24% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.66% | -0.04% | +5.05% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.65% | -0.11% | +0.15% | |
| 31 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -0.41% | |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.59% | -0.05% | -5.24% | |
| 33 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +21.61% | |
| 34 | MCBS | Metrocity Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.54% | -0.05% | -5.85% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | -0.04% | -7.39% | |
| 36 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -7.06% | |
| 37 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.11% | +2195.25% | |
| 38 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 39 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -6.45% | |
| 40 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.16% | -9.50% | |
| 41 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | -0.27% | |
| 42 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +1.36% | |
| 43 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +6.13% | |
| 44 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | -4.48% | |
| 45 | DDFM | Innovator Edd 15 Buf Etf-mar | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +1.92% | |
| 46 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.05% | -11.42% | |
| 47 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.40% | +0.02% | +15.32% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -6.17% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.01% | -3.86% | |
| 50 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.38% | — | +59.59% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cape Investment Advisory, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 1449 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Cape Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (12.4%)、SCHV (5.6%)、BINC (3.1%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 12.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AJG
市值: US$99.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHG
前期市值: US$744.9萬
在 Q2 2026 季度中，Cape Investment Advisory, Inc. 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 104 個部位、加碼 48 個部位、減碼 46 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AJG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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