13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001944437
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
227 檔
22.8%
截至 Q1 2026 季度末，Cape Investment Advisory, Inc. 的美股持倉估值約為 US$3.7億，全數申報部位共有 227 檔。
Cape Investment Advisory, Inc. 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 141 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHB, SCHV, BINC）占據了總市值的 22.8%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 227 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 13.22% | -0.85% | +1.27% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 6.10% | -0.50% | +0.64% | |
| 3 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.75% | -0.62% | +10.64% | |
| 4 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.52% | +4.87% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.48% | -0.19% | -0.11% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.01% | -0.29% | +2.37% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.09% | -0.02% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.95% | -0.24% | +0.97% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.36% | +2.37% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.75% | -0.05% | +3.20% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.71% | -0.13% | -8.14% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.63% | -0.54% | +106.46% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | -0.10% | +0.61% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.39% | -0.55% | -7.02% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.35% | -0.09% | -10.36% | |
| 16 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.11% | +0.05% | |
| 17 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.30% | -0.21% | +3.69% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.10% | +0.75% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | +0.31% | +36.52% | |
| 20 | MGMT | Ballast Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.11% | +0.55% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | -0.04% | +17.33% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.04% | -0.20% | +2.44% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.01% | +2.15% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.89% | -0.02% | -14.91% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.04% | +7.56% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.82% | -0.17% | +5.94% | |
| 27 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.79% | -0.20% | -4.61% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.77% | -0.10% | +20.04% | |
| 29 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.17% | -0.82% | |
| 30 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -2.39% | |
| 31 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.14% | — | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.63% | -0.10% | +21.34% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.11% | -20.97% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.62% | +0.04% | -2.55% | |
| 35 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.10% | +1.08% | |
| 36 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.10% | -2.72% | |
| 37 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 38 | MCBS | Metrocity Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.57% | -0.03% | +0.42% | |
| 39 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.57% | -0.08% | +1.71% | |
| 40 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | -0.81% | |
| 41 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -1.48% | |
| 42 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | +0.59% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.21% | +45.34% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.12% | -0.30% | |
| 45 | DDFM | Innovator Edd 15 Buf Etf-mar | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 46 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -1.33% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.46% | -0.10% | -2.73% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | +2.98% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.50% | -0.30% | |
| 50 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.02% | +10.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cape Investment Advisory, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 227 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Cape Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (13.2%)、SCHV (6.1%)、BINC (3.8%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 13.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DDFM
市值: US$146.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DEO
前期市值: US$85.4萬
在 Q1 2026 季度中，Cape Investment Advisory, Inc. 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 53 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 111 個部位。 其中最大新建倉標的為 DDFM。 本季清倉部位包含 DEO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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