13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001944437
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
1171 檔
20.4%
Cape Investment Advisory, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.7億，分散於 1171 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Cape Investment Advisory, Inc. 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 34 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHB, SCHV, SCHG）累計市值佔比達 20.4%，是驅動 Cape Investment Advisory, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1171 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 13.77% | -0.85% | +1.53% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 6.09% | -0.50% | +0.23% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.78% | -0.19% | -0.51% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.67% | -0.29% | +2.54% | |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.50% | -0.62% | +7.62% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.09% | -1.41% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.99% | -0.24% | +0.50% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.36% | +3.75% | |
| 9 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.52% | +2.38% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.57% | -0.10% | +1.93% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.49% | -0.05% | +11.75% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.47% | -0.09% | +19.64% | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.11% | +0.29% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.26% | -0.20% | -8.33% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.24% | -0.13% | +2.74% | |
| 16 | MGMT | Ballast Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.11% | +2.72% | |
| 17 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.11% | -0.21% | +2.55% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.06% | -0.55% | +2.72% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.10% | +0.34% | |
| 20 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.14% | +3.76% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.88% | -0.02% | +3.55% | |
| 22 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.17% | -1.50% | |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.87% | -0.20% | +4.68% | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.81% | -0.17% | +2.45% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.54% | -31.90% | |
| 26 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | -0.66% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.04% | -15.42% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.04% | -4.66% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.12% | +4.03% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.01% | -21.89% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | -0.10% | -10.00% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.31% | +35.87% | |
| 33 | MCBS | Metrocity Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 34 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.10% | +34.03% | |
| 35 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | -10.98% | |
| 36 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.61% | — | -9.32% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.57% | -0.10% | -18.45% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.56% | +0.04% | -2.61% | |
| 39 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.02% | +4.30% | |
| 40 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | -17.09% | |
| 41 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -1.10% | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.50% | -0.11% | +1.66% | |
| 43 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | -0.08% | -0.29% | |
| 44 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.40% | +2.86% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.11% | +64.15% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.42% | — | -4.26% | |
| 47 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | +8.43% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +26.76% | |
| 49 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.10% | +13.96% | |
| 50 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.01% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cape Investment Advisory, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 1171 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Cape Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (13.8%)、SCHV (6.1%)、SCHG (2.8%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 13.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPTM
市值: US$46.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHG
前期市值: US$656.9萬
在 Q2 2025 季度中，Cape Investment Advisory, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 34 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPTM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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