13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001944437
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
1135 檔
18.2%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Cape Investment Advisory, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$3.7億，整體持股檔數為 1135 檔。
在 Q1 2025，Cape Investment Advisory, Inc. 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 23 檔、減碼 26 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHB, SCHV, SCHG）累計市值佔比達 18.2%，是驅動 Cape Investment Advisory, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1135 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 13.37% | -0.85% | -1.14% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 6.37% | -0.50% | -1.14% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.62% | -0.19% | -4.98% | |
| 4 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.51% | -0.62% | +11.67% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.09% | -1.43% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.14% | -0.29% | +0.84% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.06% | -0.24% | +20.41% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.36% | +2.72% | |
| 9 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.52% | +1.17% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.45% | -0.10% | -4.77% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.45% | -0.09% | +0.03% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.32% | -0.55% | -10.62% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.32% | -0.05% | -1.99% | |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.30% | -0.54% | +4.46% | |
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.11% | -2.05% | |
| 16 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.18% | -0.21% | -0.05% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.17% | -0.20% | -0.58% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.16% | -0.13% | -4.00% | |
| 19 | MGMT | Ballast Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.11% | +0.02% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.10% | -4.49% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.17% | -2.61% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | -0.04% | +21.72% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.86% | -0.17% | +2.23% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.82% | +0.01% | -3.13% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.78% | -0.10% | -2.68% | |
| 26 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.14% | -3.41% | |
| 27 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.78% | -0.20% | -3.02% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.74% | -0.10% | -4.54% | |
| 29 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +0.01% | |
| 30 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | -2.82% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.68% | -0.02% | -4.20% | |
| 32 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.68% | — | -0.22% | |
| 33 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.66% | -0.08% | -0.58% | |
| 34 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.02% | -1.30% | |
| 35 | MCBS | Metrocity Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 36 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.57% | -0.10% | -4.98% | |
| 37 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.10% | -3.66% | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.12% | -1.70% | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.40% | -3.73% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.04% | +6.07% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | +0.04% | -11.12% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -5.52% | |
| 43 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 44 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.09% | -3.65% | |
| 45 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.01% | NEW | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.31% | -5.71% | |
| 47 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.42% | +0.03% | NEW | |
| 48 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.42% | -0.09% | -4.49% | |
| 49 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.41% | -0.11% | +6.63% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.41% | — | -0.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cape Investment Advisory, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 1135 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Cape Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (13.4%)、SCHV (6.4%)、SCHG (2.6%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 13.4% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHB
前期市值: US$3580.2萬
在 Q1 2025 季度中，Cape Investment Advisory, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 23 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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