13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001944437
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
1140 檔
19.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Cape Investment Advisory, Inc. 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.7億。該機構在本季度申報了 1140 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Cape Investment Advisory, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 28 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Cape Investment Advisory, Inc. 的前 5 大持股（包含 SCHB, SCHV, SCHG）貢獻了組合市值的 19.0%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1140 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 14.00% | -0.85% | +201.64% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 6.20% | -0.50% | +197.35% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.01% | -0.19% | +276.28% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.34% | -0.29% | -1.40% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.09% | +196.36% | |
| 6 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.20% | -0.62% | +40.15% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.73% | -0.10% | -7.88% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.36% | +198.94% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.70% | -0.24% | +98.22% | |
| 10 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.52% | +195.22% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | -0.09% | -3.16% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.45% | -0.13% | +0.59% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.38% | -0.05% | +21.99% | |
| 14 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.11% | -8.38% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.25% | -0.55% | -1.33% | |
| 16 | MGMT | Ballast Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.11% | -0.18% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.18% | -0.20% | +2.27% | |
| 18 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.15% | -0.21% | -3.42% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.06% | -0.54% | -1.63% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.01% | +0.01% | -1.84% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.17% | +9.62% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.10% | +93.54% | |
| 23 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.14% | -17.29% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.83% | -0.02% | -15.70% | |
| 25 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | -2.60% | |
| 26 | MCBS | Metrocity Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.74% | -0.03% | -14.76% | |
| 27 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.74% | -0.20% | +0.94% | |
| 28 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.74% | -0.17% | +5.57% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.04% | +17.76% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.73% | -0.10% | +0.80% | |
| 31 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | -2.46% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | -0.10% | -0.05% | |
| 33 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.68% | — | -1.96% | |
| 34 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | -0.97% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.65% | +0.04% | -0.89% | |
| 36 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.10% | -0.75% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.12% | +18.63% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.04% | +2.35% | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +93.86% | |
| 40 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.02% | +32.73% | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.40% | -14.68% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.31% | -4.07% | |
| 43 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | -0.29% | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.11% | -0.21% | |
| 45 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | +0.01% | NEW | |
| 46 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.48% | +0.02% | NEW | |
| 47 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.48% | -0.10% | -0.48% | |
| 48 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.10% | +34.60% | |
| 49 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.43% | -0.11% | +12.40% | |
| 50 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.42% | -0.09% | -0.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cape Investment Advisory, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 1140 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Cape Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (14.0%)、SCHV (6.2%)、SCHG (3.0%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 14.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FBND
市值: US$91.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MSFT
前期市值: US$619.8萬
在 Q4 2024 季度中，Cape Investment Advisory, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 25 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 FBND。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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