13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001944437
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
957 檔
19.0%
在 Q3 2024 申報期間，Cape Investment Advisory, Inc.（CIK: 0001944437）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.7億，共持有 957 個公開申報部位。
Q3 2024 數據顯示 Cape Investment Advisory, Inc. 積極進場，新開立 0 個部位並同步加碼 38 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHB, SCHV, SCHG）累計市值佔比達 19.0%，是驅動 Cape Investment Advisory, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 957 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 14.10% | -0.85% | +2.36% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 6.66% | -0.50% | +1.28% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.10% | -0.19% | -0.79% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.51% | -0.29% | +1.28% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.09% | +1.76% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.36% | +12.20% | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.67% | -0.62% | +32.38% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.65% | -0.10% | +7.32% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | -0.09% | -0.11% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.11% | +0.39% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.34% | -0.55% | -0.71% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.31% | -0.13% | -1.37% | |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.29% | -0.54% | +0.78% | |
| 14 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.24% | -0.21% | +0.68% | |
| 15 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.52% | +101.22% | |
| 16 | MGMT | Ballast Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.11% | +6.37% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.17% | -0.20% | +3.46% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.10% | +0.47% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.15% | -0.05% | +5.37% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.94% | +0.01% | +2.21% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.17% | -0.30% | |
| 22 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.14% | +0.57% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.24% | +2.84% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.90% | -0.02% | -0.76% | |
| 25 | MCBS | Metrocity Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.87% | -0.03% | -8.16% | |
| 26 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.10% | +0.01% | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.79% | -0.17% | +1.75% | |
| 28 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | -0.21% | |
| 29 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | +3.78% | |
| 30 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.70% | — | -0.21% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.70% | -0.10% | -0.54% | |
| 32 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.69% | -0.08% | -14.89% | |
| 33 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.40% | +19.82% | |
| 34 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.67% | -0.20% | +1.15% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.65% | +0.04% | -1.21% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | -0.10% | +1.48% | |
| 37 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | -1.70% | |
| 38 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.04% | +36.69% | |
| 39 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.02% | +1.22% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.04% | +21.11% | |
| 41 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.55% | +0.02% | NEW | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.31% | +57.84% | |
| 43 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.52% | -0.10% | -0.18% | |
| 44 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.51% | -0.08% | -4.21% | |
| 45 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | +0.01% | NEW | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.12% | -1.28% | |
| 47 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.08% | +10.77% | |
| 48 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.45% | -0.09% | -0.11% | |
| 49 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.09% | -0.47% | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.11% | +30.61% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cape Investment Advisory, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 957 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Cape Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (14.1%)、SCHV (6.7%)、SCHG (3.1%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 14.1% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLKCHF
前期市值: US$25.3萬
在 Q3 2024 季度中，Cape Investment Advisory, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 38 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 BLKCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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