13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
108 檔
32.4%
Q3 2025 季度申報顯示，Cape Ann Savings Bank 揭露的美股組合總市值為 US$2.1億，涵蓋 108 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Cape Ann Savings Bank 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 29 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 EFA, IJH, IVV）占據了總市值的 32.4%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 11.04% | +0.04% | +4.22% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 8.66% | +0.59% | -3.50% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.62% | +0.33% | -5.56% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 5.76% | -1.47% | -2.97% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.67% | +0.21% | +5.42% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.49% | -0.31% | +1.26% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.10% | -0.24% | -1.32% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.98% | +0.39% | -2.27% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.04% | +0.14% | -6.20% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.03% | +0.13% | +12.53% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.97% | +0.13% | +2.88% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.86% | -0.05% | +0.07% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.10% | -16.64% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.59% | +0.46% | -0.61% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.56% | -0.06% | -0.33% | |
| 16 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.30% | -0.07% | -1.09% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.27% | +0.04% | -1.12% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.22% | -0.26% | -3.48% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.12% | +0.06% | +26.09% | |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.01% | -0.05% | -1.07% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.05% | +1.26% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.94% | -0.14% | -0.38% | |
| 23 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.94% | +0.12% | +6.80% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.92% | -0.26% | -0.62% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.91% | +0.06% | -2.29% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.02% | +2.76% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.16% | -3.29% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.87% | -0.10% | +3.03% | |
| 29 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.15% | -1.51% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.14% | +1.48% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.10% | +148.66% | |
| 32 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.78% | +0.26% | +1.39% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.76% | -0.10% | +2.00% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.75% | +0.11% | +70.06% | |
| 35 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.75% | +0.04% | -1.61% | |
| 36 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.71% | -0.17% | +1.51% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.69% | — | -2.22% | |
| 38 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.65% | +0.04% | +0.72% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.01% | +2.45% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.61% | -0.03% | -8.38% | |
| 41 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.61% | — | +8.77% | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.09% | +10.82% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.01% | -0.49% | |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.38% | +8.88% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.52% | — | +10.20% | |
| 46 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.06% | +0.54% | |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | -2.55% | |
| 48 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.47% | -0.36% | EXIT | |
| 49 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.43% | -0.12% | +1.38% | |
| 50 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.42% | +0.04% | +0.90% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cape Ann Savings Bank 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 108 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Cape Ann Savings Bank 按市值排列的前三大核心持股分別為：EFA (11.0%)、IJH (8.7%)、IVV (6.6%)。其中最大持股部位 EFA 佔據整體投資組合約 11.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBM
市值: US$71.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
J
前期市值: US$84.1萬
在 Q3 2025 季度中，Cape Ann Savings Bank 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 14 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBM。 本季清倉部位包含 J。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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