13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000936938
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
92 檔
28.6%
在 Q1 2025 申報期間，Cape Ann Savings Bank（CIK: 0000936938）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 92 個公開申報部位。
觀察 Q1 2025 的資金脈絡，Cape Ann Savings Bank 在獲利結算 18 檔個股的同時，將資本重新部署至 15 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 EFA, IJH, IVV）累計市值佔比達 28.6%，是驅動 Cape Ann Savings Bank 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.50% | +0.04% | +4.14% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.68% | +0.59% | -3.10% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.94% | +0.33% | -7.36% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 5.74% | -1.47% | -6.18% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.17% | -0.31% | -7.16% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.73% | +0.21% | -4.13% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.91% | -0.24% | -4.14% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.51% | +0.14% | -8.68% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.40% | +0.39% | -15.86% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.07% | -0.06% | +6.29% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.98% | -0.05% | +0.21% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.93% | +0.13% | -8.61% | |
| 13 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.62% | -0.26% | +2.75% | |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.10% | -0.76% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.42% | +0.46% | -8.03% | |
| 16 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.40% | -0.07% | -5.24% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.13% | -3.40% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | +0.04% | -6.06% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.29% | +0.06% | -13.99% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.29% | — | -2.73% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.21% | -0.26% | -0.72% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.18% | -0.16% | -1.15% | |
| 23 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.00% | -0.05% | -1.52% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.93% | -0.14% | -1.11% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.92% | +0.06% | -0.65% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.05% | -5.91% | |
| 27 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.04% | -1.57% | |
| 28 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.84% | -0.17% | -1.26% | |
| 29 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.81% | -0.10% | +5.14% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.80% | — | -0.32% | |
| 31 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | — | -0.53% | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.77% | +0.12% | -0.19% | |
| 33 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.15% | -2.08% | |
| 34 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.77% | +0.04% | -0.19% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.14% | +2.97% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.01% | +0.71% | |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | -0.83% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.68% | -0.03% | -0.91% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.67% | -0.10% | — | |
| 40 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.65% | -0.36% | EXIT | |
| 41 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.63% | +0.26% | +2.58% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.06% | +4.26% | |
| 43 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.53% | — | -0.61% | |
| 44 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.17% | EXIT | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.02% | +1.03% | |
| 46 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.51% | -0.12% | +0.74% | |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | -1.07% | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.38% | -0.22% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.46% | — | -7.67% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cape Ann Savings Bank 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Cape Ann Savings Bank 按市值排列的前三大核心持股分別為：EFA (10.5%)、IJH (9.7%)、IVV (6.9%)。其中最大持股部位 EFA 佔據整體投資組合約 10.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VGSH
市值: US$825.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTIP
前期市值: US$641.6萬
在 Q1 2025 季度中，Cape Ann Savings Bank 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 8 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGSH。 本季清倉部位包含 VTIP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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