13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
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28.8%
Cape Ann Savings Bank 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.1億，分散於 89 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Cape Ann Savings Bank 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IJH, EFA, IVV）累計市值佔比達 28.8%，是驅動 Cape Ann Savings Bank 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.83% | +0.59% | +1.40% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.66% | +0.04% | +8.28% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.88% | +0.33% | +15.69% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.17% | -0.31% | -4.34% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.98% | +0.21% | -2.28% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 4.80% | -1.47% | +0.64% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.47% | -0.24% | +0.51% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.96% | +0.39% | -3.83% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.95% | +0.14% | +1.60% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.10% | +0.10% | +0.69% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.94% | +0.13% | +0.59% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.90% | -0.06% | -0.27% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.87% | -0.05% | +0.18% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.77% | -0.26% | +0.30% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.70% | +0.46% | -0.80% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.13% | +58.03% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.49% | — | -2.77% | |
| 18 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 1.45% | — | — | |
| 19 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.42% | — | -1.64% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.14% | +0.06% | +0.15% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.12% | +0.04% | -3.23% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.11% | -0.16% | -2.38% | |
| 23 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.06% | -0.05% | -2.19% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.05% | -0.26% | -0.21% | |
| 25 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.99% | -0.17% | EXIT | |
| 26 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.94% | — | +0.32% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.05% | +3.63% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.14% | +28.04% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.01% | +0.39% | |
| 30 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.85% | +0.04% | +1.65% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.83% | +0.06% | +3.03% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.83% | — | +1.25% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.82% | -0.10% | +12.37% | |
| 34 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.15% | +0.02% | |
| 35 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.74% | -0.17% | +4.10% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.72% | -0.03% | +13.19% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.68% | — | -1.68% | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.67% | +0.12% | -1.68% | |
| 39 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.64% | +0.04% | +6.96% | |
| 40 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.62% | -0.36% | EXIT | |
| 41 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.61% | +0.26% | -0.37% | |
| 42 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.59% | -0.12% | +7.74% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.02% | +6.30% | |
| 44 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.17% | EXIT | |
| 45 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.54% | — | +2.42% | |
| 46 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | -1.51% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.11% | -1.10% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.14% | +147.53% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.45% | — | +15.39% | |
| 50 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.06% | +10.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cape Ann Savings Bank 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Cape Ann Savings Bank 按市值排列的前三大核心持股分別為：IJH (9.8%)、EFA (8.7%)、IVV (6.9%)。其中最大持股部位 IJH 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Cape Ann Savings Bank 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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