13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
85 檔
25.5%
截至 Q1 2024 季度末，Cape Ann Savings Bank 的美股持倉估值約為 US$2.1億，全數申報部位共有 85 檔。
在 Q1 2024 期間，Cape Ann Savings Bank 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Cape Ann Savings Bank 的前 5 大持股（包含 IJH, EFA, VGSH）貢獻了組合市值的 25.5%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 10.40% | +0.59% | +391.16% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.19% | +0.04% | -0.61% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.73% | -0.31% | +0.77% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.84% | +0.33% | +29.23% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.83% | -0.24% | -0.29% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 4.43% | -1.47% | -0.14% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.23% | +0.21% | -2.43% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.35% | +0.39% | -4.02% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.20% | +0.14% | -8.49% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.31% | +0.10% | -6.09% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.02% | +0.13% | -1.22% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.00% | -0.05% | -0.78% | |
| 13 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.00% | -0.26% | +0.59% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.94% | -0.06% | -1.66% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.76% | +0.46% | -1.38% | |
| 16 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 1.60% | — | — | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.45% | — | -1.84% | |
| 18 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.41% | — | -3.24% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.26% | +0.06% | -2.20% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.25% | -0.26% | -3.34% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | +0.04% | -3.89% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.16% | -0.16% | -0.71% | |
| 23 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.15% | -0.17% | EXIT | |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.13% | -0.05% | -2.60% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.01% | -1.09% | |
| 26 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.03% | — | -4.94% | |
| 27 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.15% | -2.04% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.99% | +0.02% | -30.09% | |
| 29 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.95% | +0.04% | -2.16% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.86% | — | -1.34% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.84% | +0.06% | +0.72% | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.83% | — | -0.90% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.83% | — | -3.22% | |
| 34 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.70% | — | -3.13% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | — | +0.21% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.14% | -5.18% | |
| 37 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.68% | -0.36% | EXIT | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.68% | +0.12% | -4.69% | |
| 39 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.67% | -0.17% | -1.58% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.67% | -0.03% | -9.63% | |
| 41 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.63% | +0.04% | — | |
| 42 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.62% | +0.26% | -1.01% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.60% | -0.10% | -0.61% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.11% | -0.34% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.02% | -4.21% | |
| 46 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +3.31% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.11% | EXIT | |
| 48 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.17% | EXIT | |
| 49 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.47% | -0.12% | +0.39% | |
| 50 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.44% | — | -0.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cape Ann Savings Bank 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 85 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Cape Ann Savings Bank 按市值排列的前三大核心持股分別為：IJH (10.4%)、EFA (8.2%)、VGSH (5.7%)。其中最大持股部位 IJH 佔據整體投資組合約 10.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Cape Ann Savings Bank 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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