13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
190 檔
11.9%
Camelot Portfolios, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.4億，分散於 190 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q1 2026 申報觀察，Camelot Portfolios, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 59 檔個股並出清 110 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MINT, GOOGL, AMZN）累計市值佔比達 11.9%，是驅動 Camelot Portfolios, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.48% | -0.70% | -14.11% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.54% | -0.02% | -9.36% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.49% | -0.10% | +48.79% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.25% | +0.33% | -0.66% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.04% | -9.04% | |
| 6 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 1.56% | -0.48% | -14.76% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.55% | -0.73% | -4.32% | |
| 8 | HFRO | Highland Opport & Income | 股票-其他 | 1.34% | +0.21% | -10.33% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.27% | +0.66% | +3.84% | |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.25% | +0.19% | -2.28% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.25% | -0.59% | -0.35% | |
| 12 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.22% | +0.02% | -37.88% | |
| 13 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 1.19% | -0.30% | -3.37% | |
| 14 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 1.17% | -0.20% | -2.35% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.15% | -0.46% | -9.45% | |
| 16 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 1.13% | +0.05% | -3.04% | |
| 17 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.09% | -0.02% | -23.95% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.03% | -22.88% | |
| 19 | TK | Teekay Corporation Ltd. | 股票-其他 | 1.04% | -0.31% | — | |
| 20 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.11% | — | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.07% | -22.69% | |
| 22 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.95% | — | -23.61% | |
| 23 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | +3.61% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.94% | -0.34% | +23.88% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.31% | +392.16% | |
| 26 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 27 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.93% | -0.17% | +0.13% | |
| 28 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.93% | -0.09% | -18.27% | |
| 29 | NXDT | Nexpoint Diversified Real Es | 股票-其他 | 0.89% | +0.04% | -15.54% | |
| 30 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.21% | -4.34% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.26% | +12.00% | |
| 32 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | -15.28% | |
| 33 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.13% | -4.41% | |
| 34 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地產 | 0.84% | -0.12% | -2.43% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.04% | -22.38% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.54% | — | |
| 37 | PII | Polaris Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | +0.15% | -3.54% | |
| 38 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.16% | -7.37% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.80% | -0.09% | +16.93% | |
| 40 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | — | |
| 41 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.76% | +0.74% | -1.63% | |
| 42 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工業 | 0.76% | -0.21% | +10.08% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.64% | -0.62% | |
| 44 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | -1.74% | |
| 45 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.24% | -12.57% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.07% | -22.42% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.46% | +7.28% | |
| 48 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.71% | -0.07% | +0.00% | |
| 49 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.70% | +0.03% | +3.20% | |
| 50 | DVA | Davita Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.66% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Camelot Portfolios, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 190 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Camelot Portfolios, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MINT (3.5%)、GOOGL (2.5%)、AMZN (2.5%)。其中最大持股部位 MINT 佔據整體投資組合約 3.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BSCW
市值: US$126.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDS
前期市值: US$156.5萬
在 Q1 2026 季度中，Camelot Portfolios, LLC 共進行了 189 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 15 個部位、減碼 59 個部位以及清倉 110 個部位。 其中最大新建倉標的為 BSCW。 本季清倉部位包含 IBDS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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