13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001938970
申報總市值
US$51.1億
US$51.1億
627 檔
6.9%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Callan Family Office, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$51.1億，整體持股檔數為 627 檔。
在 Q4 2024 期間，Callan Family Office, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Callan Family Office, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 6.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 627 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.01% | +0.14% | -9.65% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.87% | +0.07% | +315.76% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.59% | -0.37% | +627.35% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.45% | +0.07% | +794.67% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.02% | -2.34% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.69% | -0.02% | +232.10% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.12% | +0.14% | +633.40% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.92% | -0.01% | -10.73% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.89% | — | -1.08% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.42% | +0.03% | +0.59% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.33% | +0.18% | +1413.91% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.33% | +0.01% | +64.54% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | -0.05% | +11.97% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | +0.03% | +6.65% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.11% | +0.17% | +2849.54% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.01% | +13.04% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.08% | -0.19% | +1616.25% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.01% | +0.13% | +822.93% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.97% | +0.04% | +1281.44% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | -0.59% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.04% | +180.04% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.05% | +2677.87% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.15% | +2169.50% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.01% | +7.65% | |
| 25 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.75% | — | +0.05% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.08% | +247.59% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | -0.01% | +385.31% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.21% | +491.66% | |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.06% | +1911.17% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.56% | -0.05% | +538.07% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.55% | +0.01% | +142.72% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.10% | — | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.54% | +0.17% | +475.40% | |
| 34 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.52% | — | -1.31% | |
| 35 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.49% | -0.09% | +747.22% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.49% | +0.01% | +4.47% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.48% | +0.08% | +11.55% | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.08% | — | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.09% | +1166.03% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.03% | +880.38% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.05% | +179.45% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.08% | +1108.12% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | -3.44% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.05% | +1388.18% | |
| 45 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 46 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +6.32% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.04% | +356.80% | |
| 48 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.37% | -0.05% | +491.87% | |
| 49 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.36% | +0.14% | +70.84% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Callan Family Office, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$51.1億，共申報了 627 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Callan Family Office, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (6.0%)、AAPL (4.9%)、MSFT (4.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Callan Family Office, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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