13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001938970
申報總市值
US$51.1億
US$51.1億
189 檔
4.8%
Q3 2024 季度申報顯示，Callan Family Office, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$51.1億，涵蓋 189 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024 期間，Callan Family Office, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, IEFA, SPY）占據了總市值的 4.8%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.23% | +0.14% | +8.47% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.12% | -0.02% | +6.46% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.56% | -0.01% | -7.19% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.04% | — | +9.23% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.49% | +0.03% | +7.00% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.03% | -0.05% | +11.67% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.88% | +0.07% | +53.61% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.60% | +0.03% | +1.55% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.52% | +0.01% | +13.11% | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.01% | +0.74% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.18% | +0.01% | +16.87% | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.98% | — | +8.34% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.88% | +0.01% | +16.29% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.82% | -0.02% | +95.81% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.70% | -0.37% | +37.61% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.42% | — | +0.42% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.34% | +0.01% | +20.87% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.33% | +0.04% | -1.50% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.17% | +0.08% | +28.40% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | -62.12% | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | -2.01% | |
| 22 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.94% | +0.06% | +5.28% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.07% | +141.03% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.90% | -0.06% | +15.19% | |
| 25 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.02% | -0.27% | |
| 26 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | +1.38% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.86% | -0.07% | +11.04% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | -0.04% | +14.47% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.04% | +0.51% | |
| 30 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 0.69% | +0.03% | -4.07% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | +42.69% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.14% | +27.82% | |
| 33 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.59% | — | +60.75% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.08% | +609.79% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.54% | +0.14% | +4.33% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.05% | +20.98% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +11.07% | |
| 39 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +4.62% | |
| 40 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.36% | +0.08% | +19.03% | |
| 42 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.01% | +3.34% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.13% | +39.55% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.07% | -0.03% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | +45.51% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.04% | +38.33% | |
| 47 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.25% | +0.04% | +0.92% | |
| 48 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.24% | — | — | |
| 49 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +4.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Callan Family Office, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$51.1億，共申報了 189 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Callan Family Office, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.2%)、IEFA (10.1%)、SPY (5.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.2% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Callan Family Office, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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