13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001938970
申報總市值
US$51.1億
US$51.1億
153 檔
4.3%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Callan Family Office, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$51.1億，整體持股檔數為 153 檔。
在 Q2 2024 期間，Callan Family Office, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IEFA, SPY）累計市值佔比達 4.3%，是驅動 Callan Family Office, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.22% | +0.14% | -4.62% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.11% | -0.02% | -2.56% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.49% | -0.01% | +19.53% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.95% | — | +0.29% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.62% | +0.03% | -20.20% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.01% | -6.37% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.86% | -0.05% | +5.52% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.83% | +0.03% | -1.80% | |
| 9 | FCBC | First Community Bankshares | 股票-其他 | 2.79% | — | — | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.01% | +1.51% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.01% | +142.51% | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.96% | — | +64.26% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.96% | +0.01% | +45.15% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.94% | +0.07% | +157.07% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.70% | +0.01% | +8.28% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.55% | — | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.37% | +195.36% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.44% | +0.04% | +12.61% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.16% | +0.01% | +9.48% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | -12.27% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | -0.02% | +380.86% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.05% | +0.59% | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.95% | +0.06% | +1.12% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.95% | +0.08% | +26.92% | |
| 25 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.02% | -0.68% | |
| 26 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | -2.42% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.04% | +5.86% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.79% | -0.06% | +169.93% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.78% | -0.07% | -6.90% | |
| 30 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 0.77% | +0.03% | -8.69% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.04% | +35.26% | |
| 32 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.74% | — | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.66% | +0.14% | +91.68% | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.56% | +0.14% | +4.35% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +11.96% | |
| 36 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -1.50% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.07% | +4836.68% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.05% | +222.53% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +29.51% | |
| 40 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 41 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.01% | -0.40% | |
| 42 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.36% | — | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | +0.07% | -0.19% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.33% | +0.08% | +23.47% | |
| 45 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.27% | — | — | |
| 46 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.25% | — | +13.51% | |
| 47 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +52.15% | |
| 49 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.13% | +48.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Callan Family Office, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$51.1億，共申報了 153 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Callan Family Office, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.2%)、IEFA (10.1%)、SPY (6.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.2% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Callan Family Office, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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