13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002067120
申報總市值
US$10.4億
US$10.4億
282 檔
25.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Caliber Wealth Management, LLC / Ks 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$10.4億。該機構在本季度申報了 282 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Caliber Wealth Management, LLC / Ks 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 42 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, MSFT, AVUS）占據了總市值的 25.3%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 282 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.32% | +0.09% | +17.02% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.39% | -0.08% | +4.77% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.99% | +0.41% | +14.24% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.93% | -0.02% | -9.35% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.50% | +0.04% | +739.91% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.69% | -0.36% | +140.24% | |
| 7 | ZMAR | Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar | ETF-其他 | 2.27% | -0.03% | — | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.16% | +12.07% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.21% | -0.16% | +2.44% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.16% | -0.02% | +15.41% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.87% | +0.08% | +235.70% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.74% | +0.16% | -1.18% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.06% | +6.63% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.49% | +0.14% | +14.45% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.03% | -5.93% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.04% | +7.18% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.26% | +0.28% | -2.99% | |
| 18 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.22% | -0.54% | -8.10% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.19% | -0.03% | -11.61% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.16% | -0.26% | +4.13% | |
| 21 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.12% | -0.03% | -5.63% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.00% | -0.04% | -5.55% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.95% | +0.05% | +12.51% | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.94% | -0.13% | — | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.20% | +0.06% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.02% | +1.06% | |
| 27 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.16% | +18.17% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | +1.95% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | — | +6.37% | |
| 30 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | -5.09% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.06% | +0.51% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | +9.71% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.12% | -6.44% | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.02% | +11.45% | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +1.67% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -6.40% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.05% | +3.11% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -1.33% | |
| 39 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | +13.66% | |
| 40 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | +0.25% | |
| 41 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +2.88% | |
| 42 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.01% | +7.47% | |
| 43 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.45% | +0.14% | -2.60% | |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.44% | +0.03% | +9.69% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.03% | -3.79% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.03% | +6.12% | |
| 47 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.04% | +6.25% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.41% | -0.14% | -4.94% | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.40% | +0.03% | +10.55% | |
| 50 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -14.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Caliber Wealth Management, LLC / Ks 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.4億，共申報了 282 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Caliber Wealth Management, LLC / Ks 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.3%)、MSFT (5.4%)、AVUS (5.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ZMAR
市值: US$2110.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQ
前期市值: US$1393.9萬
在 Q2 2025 季度中，Caliber Wealth Management, LLC / Ks 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 33 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 ZMAR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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