13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001352924
申報總市值
US$29.3億
US$29.3億
16 檔
106.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Caledonia 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$29.3億。該機構在本季度申報了 16 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Caledonia 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 6 個部位並完全清倉 2 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 Z, FLUT, ZG）占據了總市值的 106.7%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z | Zillow Group Inc - C | 股票-通訊服務 | 31.17% | -5.24% | -0.73% | |
| 2 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-循環性消費 | 25.30% | +2.88% | +18.60% | |
| 3 | ZG | Zillow Group Inc - A | 股票-通訊服務 | 13.69% | -1.56% | -0.14% | |
| 4 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 10.73% | -0.68% | -37.49% | |
| 5 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-醫療保健 | 10.00% | +1.06% | -2.83% | |
| 6 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 2.56% | +1.10% | — | |
| 7 | COUR | Coursera Inc | 股票-其他 | 1.94% | +1.98% | -4.92% | |
| 8 | 7WH | Udemy Inc | 股票-其他 | 1.84% | -1.84% | EXIT | |
| 9 | APPF | Appfolio Inc - A | 股票-科技 | 1.51% | +0.08% | -1.31% | |
| 10 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.16% | — | |
| 11 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.43% | +1.14% | +56.89% | |
| 12 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 13 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 0.09% | -0.06% | — | |
| 14 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 0.06% | +0.04% | — | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.01% | — | — | |
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.01% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPRX | Royalty Pharma plc | +4.5% | -2.83% | 減碼 |
| 2 | CCJ | Cameco CORP | +1.2% | -37.49% | 減碼 |
| 3 | 7WH | Udemy Inc | +0.3% | +1.51% | 加碼 |
| 4 | COUR | Coursera Inc | +0.2% | -4.92% | 減碼 |
| 5 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +0.2% | +56.89% | 加碼 |
| 6 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +0.1% | — | 不變 |
| 7 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 8 | APPF | Appfolio Inc - A | 0% | -1.31% | 減碼 |
| 9 | JHX | James Hardie Industries plc | 0% | — | 不變 |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | — | — | 不變 |
| 11 | GENI | Genius Sports Limited | 0% | — | 不變 |
| 12 | ZG | Zillow Group Inc - A | -1.2% | -0.14% | 減碼 |
| 13 | Z | Zillow Group Inc - C | -2.9% | -0.73% | 減碼 |
| 14 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -4.4% | +18.60% | 加碼 |
| 15 | LYV | Live Nation Entertainment In | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | 5TC | Truecar Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | BWXT | Bwx Technologies Inc | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Caledonia 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$29.3億，共申報了 16 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Caledonia 按市值排列的前三大核心持股分別為：Z (31.2%)、FLUT (25.3%)、ZG (13.7%)。其中最大持股部位 Z 佔據整體投資組合約 31.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LYV
市值: US$8794.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
5TC
前期市值: US$3937.1萬
在 Q1 2026 季度中，Caledonia 共進行了 13 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 3 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 LYV。 本季清倉部位包含 5TC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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