13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$8.9億
US$8.9億
15 檔
54.3%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Caledonia Investments PLC 管理的美股投資組合規模來到 US$8.9億，整體持股檔數為 15 檔。
Q2 2026 數據顯示 Caledonia Investments PLC 積極進場，新開立 0 個部位並同步加碼 3 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Caledonia Investments PLC 的前 5 大核心持股（包含 PM, TXN, WSO 等）合計佔整體申報市值的 54.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 14.38% | -0.33% | — | |
| 2 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 13.39% | -0.90% | -23.36% | |
| 3 | WSO | Watsco Inc | 股票-工業 | 10.99% | -2.11% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.41% | +1.56% | -14.94% | |
| 5 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 7.53% | +0.18% | — | |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 7.00% | +0.37% | +9.82% | |
| 7 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 6.99% | -0.04% | +5.01% | |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 6.34% | +2.14% | — | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 6.20% | +0.10% | — | |
| 10 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 4.60% | +0.64% | +7.66% | |
| 11 | POOL | Pool CORP | 股票-工業 | 4.28% | -1.08% | — | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 3.02% | +0.34% | — | |
| 13 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 2.73% | -0.62% | — | |
| 14 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事業 | 2.66% | -0.22% | — | |
| 15 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.48% | -0.01% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXN | Texas Instruments Inc | +1.6% | -23.36% | 減碼 |
| 2 | WSO | Watsco Inc | +1.1% | — | 不變 |
| 3 | PM | Philip Morris International | +0.8% | — | 不變 |
| 4 | MCO | Moody's CORP | +0.4% | +5.01% | 加碼 |
| 5 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.3% | +9.82% | 加碼 |
| 6 | CTAS | Cintas CORP | +0.2% | +7.66% | 加碼 |
| 7 | POOL | Pool CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 8 | PAYX | Paychex Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 9 | FAST | Fastenal Co | 0% | — | 不變 |
| 10 | FTS | Fortis Inc | — | — | 不變 |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | — | 不變 |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -1.1% | — | 不變 |
| 14 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -1.6% | — | 不變 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -1.7% | -14.94% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Caledonia Investments PLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.9億，共申報了 15 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Caledonia Investments PLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PM (14.4%)、TXN (13.4%)、WSO (11.0%)。其中最大持股部位 PM 佔據整體投資組合約 14.4% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
TXN
前期市值: US$1.0億
在 Q2 2026 季度中，Caledonia Investments PLC 共進行了 5 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 3 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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