13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002080218
申報總市值
US$12.4億
US$12.4億
754 檔
19.8%
Caldwell Trust Co 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$12.4億，分散於 754 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2025 數據顯示 Caldwell Trust Co 積極進場，新開立 1 個部位並同步加碼 31 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Caldwell Trust Co 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, NVDA, SPY 等）合計佔整體申報市值的 19.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 754 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.02% | +0.12% | -0.77% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.37% | -0.02% | -3.19% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.73% | +0.13% | -0.72% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.43% | +0.27% | -5.03% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.22% | -0.23% | -0.60% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.73% | +0.05% | +0.02% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.08% | -0.14% | +425.00% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.03% | +0.30% | -0.10% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.89% | +0.02% | -2.37% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.77% | +0.14% | +1.38% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | -0.06% | -8.12% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.27% | +0.06% | +2.40% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.04% | +196.76% | |
| 14 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.26% | -0.23% | -1.80% | |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.25% | -0.07% | +9.13% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.20% | -0.02% | +18.53% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.19% | -0.07% | +1.52% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.19% | -0.16% | +2.50% | |
| 19 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.14% | -0.09% | -0.10% | |
| 20 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.14% | -0.09% | +12.34% | |
| 21 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.12% | +0.04% | -1.35% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.07% | -0.11% | -2.29% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.05% | +0.16% | -1.14% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.04% | -0.23% | -3.88% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.00% | +0.13% | +5.30% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.99% | — | -0.02% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.95% | +0.35% | -0.58% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.10% | +11.53% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.93% | -0.07% | -2.62% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.21% | +1.52% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.21% | -3.55% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.86% | -0.10% | +2.00% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.08% | -0.37% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | +3.24% | |
| 35 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.09% | +4.81% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.29% | -2.66% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.08% | +16.65% | |
| 38 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.67% | -0.05% | +5.68% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.05% | -3.79% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.07% | +11.76% | |
| 41 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.60% | +0.01% | +2.16% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.58% | +0.20% | +12.75% | |
| 43 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.20% | +6.84% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.13% | -2.25% | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.54% | -0.09% | — | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.08% | +7.43% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.03% | +19.65% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.17% | +1.39% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.03% | -8.64% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.17% | +983.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Caldwell Trust Co 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.4億，共申報了 754 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Caldwell Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.0%)、NVDA (5.4%)、SPY (3.7%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
Q
市值: US$53.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAPL
前期市值: US$6391.3萬
在 Q4 2025 季度中，Caldwell Trust Co 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 31 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 Q。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。