13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002039698
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
87 檔
35.3%
截至 Q1 2026 季度末，BWM Planning, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.3億，全數申報部位共有 87 檔。
在 Q1 2026，BWM Planning, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 28 個部位並完全清倉 11 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，BWM Planning, LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, AVUV, AVNM）貢獻了組合市值的 35.3%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.28% | +0.71% | +9.58% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 10.21% | +0.27% | +2.43% | |
| 3 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 7.61% | +0.16% | +13.02% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 6.37% | -0.42% | -5.56% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.72% | -0.28% | -9.54% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 4.50% | -0.34% | +11.70% | |
| 7 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.12% | -3.82% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.79% | -0.16% | +9.29% | |
| 9 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 3.62% | +0.12% | +2.05% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.28% | +0.11% | -1.14% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.27% | +0.09% | -8.67% | |
| 12 | HIDE | Alpha Arc High Inf & Def ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.14% | +4.28% | |
| 13 | SPXE | Proshares S&p 500 Ex-energy | ETF-大型股與成長 | 2.55% | +0.05% | — | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.31% | +0.07% | -15.88% | |
| 15 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.06% | +12.24% | |
| 16 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.66% | — | -18.63% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.49% | -0.09% | +13.22% | |
| 18 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.46% | -0.13% | -6.72% | |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.29% | -0.11% | -0.15% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.14% | +0.15% | -1.88% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.10% | -0.32% | -51.09% | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.09% | -0.15% | -20.73% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | +40.88% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | — | |
| 25 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.94% | -0.08% | +0.14% | |
| 26 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.08% | -9.91% | |
| 27 | RSBT | Rtrn Stck Bnds & Mng Futures | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | -19.19% | |
| 28 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | — | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.85% | -0.25% | -17.28% | |
| 30 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | +36.00% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.23% | +0.21% | |
| 32 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 股票-其他 | 0.59% | +0.02% | — | |
| 33 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +0.32% | |
| 34 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 0.49% | -0.49% | EXIT | |
| 35 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.46% | -0.25% | +19.88% | |
| 36 | SBR | Sabine Royalty Trust | 股票-其他 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.01% | -0.79% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.04% | -1.95% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.01% | +0.70% | |
| 40 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 41 | HP | Helmerich & Payne | 股票-能源 | 0.33% | -0.06% | -3.23% | |
| 42 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.03% | -0.96% | |
| 44 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.04% | -1.66% | |
| 46 | CLB | Core Laboratories Inc | 股票-其他 | 0.29% | -0.11% | — | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | — | +2.60% | |
| 48 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.02% | +0.25% | |
| 50 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BWM Planning, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 87 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，BWM Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (10.3%)、AVUV (10.2%)、AVNM (7.6%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
MAIN
市值: US$32.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
STIP
前期市值: US$60.4萬
在 Q1 2026 季度中，BWM Planning, LLC 共進行了 70 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 27 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 MAIN。 本季清倉部位包含 STIP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。