13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002039698
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
76 檔
16.2%
在 Q3 2024 申報期間，BWM Planning, LLC（CIK: 0002039698）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.3億，共持有 76 個公開申報部位。
在 Q3 2024 期間，BWM Planning, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，BWM Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAI, VTI, IVV 等）合計佔整體申報市值的 16.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.73% | -0.28% | — | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.58% | +0.71% | — | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.97% | +0.07% | — | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.94% | — | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.85% | +0.11% | — | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 4.79% | +0.09% | — | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.14% | -0.15% | — | |
| 8 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 4.13% | +0.16% | — | |
| 9 | SPXE | Proshares S&p 500 Ex-energy | ETF-大型股與成長 | 3.82% | +0.05% | — | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.61% | -0.42% | — | |
| 11 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 3.55% | -0.12% | — | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.13% | +0.27% | — | |
| 13 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.12% | — | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.88% | -0.16% | — | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.83% | -0.34% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.08% | -0.09% | — | |
| 17 | HIDE | Alpha Arc High Inf & Def ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.14% | — | |
| 18 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.96% | -0.13% | — | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.66% | -0.32% | — | |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.50% | -0.11% | — | |
| 21 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.46% | -0.08% | — | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.06% | — | |
| 23 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.06% | — | |
| 24 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.25% | -0.01% | — | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.08% | +0.15% | — | |
| 26 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | — | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | +0.01% | — | |
| 28 | RSBT | Rtrn Stck Bnds & Mng Futures | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | — | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.25% | — | |
| 30 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | — | |
| 31 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | — | |
| 32 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 33 | SBR | Sabine Royalty Trust | 股票-其他 | 0.59% | -0.06% | — | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 35 | HP | Helmerich & Payne | 股票-能源 | 0.57% | -0.06% | — | |
| 36 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 0.56% | -0.49% | EXIT | |
| 37 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 股票-其他 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 38 | CLB | Core Laboratories Inc | 股票-其他 | 0.53% | -0.11% | — | |
| 39 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 40 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 41 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.48% | -0.25% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 43 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | +0.04% | — | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.04% | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 47 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 50 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BWM Planning, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 76 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，BWM Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAI (8.7%)、VTI (7.6%)、IVV (5.0%)。其中最大持股部位 DFAI 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，BWM Planning, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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